Loading
使用 Net Zero Cloud 报告和减少碳足迹
汇总受管护理计划绩效

汇总受管护理计划绩效

根据受管护理计划类型(例如 Medicare Advantage)创建评级和投保人保留率的汇总。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
所需权限集
要输入和修改数据:

Net Zero Cloud 经理

或

Net Zero Cloud 管理员

  1. 从应用程序启动程序中,找到并选择受管护理计划绩效。
  2. 单击新建。
  3. 选择披露报告期。
  4. 如果该汇总适用于子公司,请选择子公司客户。

    如果您选择了子公司客户,并且披露报告期与附属公司客户无关,Net Zero Cloud 会将此记录视为子公司数据。

  5. 选择计划类型。
  6. 输入该计划的平均评级。
  7. 输入该计划的登记者保留率。
  8. 保存更改。
 
正在加载
Salesforce Help | Article