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Cargar documentos con el Lector de documentos inteligente

Cargar documentos con el Lector de documentos inteligente

Cargue documentos como sus facturas de servicios públicos y extraiga sus datos para crear y actualizar registros de objetos de Net Zero Cloud. El Lector de documentos inteligente requiere una cuenta de Amazon Web Services (AWS) para acceder a Amazon Textract para extraer los datos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. El Lector de documentos inteligente está disponible con la licencia complementaria Lector de documentos inteligente
Conjunto de permisos necesario
Para introducir y modificar datos:

Gestor de Net Zero Cloud

O

Administrador de Net Zero Cloud

Confirme que su administrador configuró el Lector de documentos inteligente. Consulte Configurar Lector de documentos inteligente para Net Zero Cloud.

  1. Cargue sus documentos en su recopilación utilizando Documentos recibidos.
  2. Seleccione las páginas que necesita y transforme los datos para agregar el documento a un registro de objeto de Salesforce existente o nuevo, como Uso energético de activo estacionario.
 
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