ESG-rapportgenerering med Einstein Generative AI

Forbered opsætning af Einstein Generative AI

Kategoriser dine offentliggørelses- og compliancerapporter, der er baseret på standardiserede offentliggørelsesskabeloner, i et svardokument ved brug af en kategori.

1. Konfigurer en Microsoft Azure-app for at etablere en forbindelse mellem Salesforce og Microsoft.
   Se Opret en forbindelse mellem Salesforce og Microsoft Azure.
2. Konfigurer en Google Client-app for at etablere en forbindelse mellem Salesforce og Google.
   Se Integrer Google Dokumenter med Salesforce til Net Zero Cloud.
3. Hvis du vil i gang med genererende AI, skal du aktivere Einstein genererende AI.
   Se ESG-rapportgenerering med Einstein Generative AI.

   

   Bemærk Generative AI-funktioner understøttes ikke i Salesforce Government Cloud Plus-, Government Cloud Plus - Defense- og Government Cloud Premium-organisationer. Aktiver eller aktiver ikke disse funktioner i Government Cloud-organisationer. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.
4. Som en systemadministrator skal du bekræfte, at din organisation har disse tilladelsessætlicenser:
   • Einstein for offentliggørelse og compliancehub
   • Einstein
   • Scoringsstruktur-PSL
   • NLP-service-PSL
   

   Bemærk Scoring Framework PSL og NLP Service Psl kræves for funktionen Einstein to Generate Draft Response Document (Generer kladdesvardokument).
   Se Tildel en tilladelsessætlicens til brugere.
5. Tildel disse tilladelsessæt til brugerne:
   • Bruger af Einstein for offentliggørelse og compliancehub
   • Offentliggørelse og compliance Hub-bruger
   • Bruger af meddelelsesskabelon
   • Scoring Framework-bruger
   • NLP-tjeneste
   

   Bemærk Scoring Framework-brugeren og NLP-tjenesten kræves for funktionen Einstein to Generate Draft Response Document (Generer kladdesvardokument).
6. Hvis du vil aktivere Salesforce Data 360 i din Salesforce-organisation, skal du aktivere Data 360.
   Se Aktiver Data 360.
7. Hvis du vil overføre indholdsdokumenter, der er tilføjet som vedhæftede filer, så filbaseret søgning fungerer, skal du opsætte filstyring i Data 360.
   Se Overfør vedhæftede filer fra alle Salesforce-objekter til Data 360.
8. Hvis du vil overføre søgbare referencedokument- og dokumentsætningsobjekter og -felter til Data 360, skal du føje de Net Zero Cloud-specifikke tilladelser til tilladelsessættet Data Cloud Salesforce Connector.
   Se ESG-rapportgenerering med Einstein Generative AI
9. Hvis du vil undgå afbrydelse i mails, der sendes fra Salesforce, skal du bekræfte hvert af dine mailsendelsesdomæner via enten DKIM-nøgler eller autoriserede maildomæner.
   Se Krav til afsendelse af mail fra Salesforce og bestem, hvordan du bekræfter dine afsendelsesdomæner.
10. Hvis du vil aktivere standardhandlingsforløbet, der udtrækker enheder og nøgleudtryk fra et offentliggørelsesdokument, skal du oprette en anvendelsessagskonfiguration.
    Se Opsæt enheds- og nøgleudtryksudtrækning fra offentliggørelsesdokumentet.
11. Hvis du vil udtrække data, besvare spørgsmål, samarbejde med andre brugere og generere offentliggørelser, skal du aktivere Administrer offentliggørelse og overensstemmelseshub og indstillingerne for Einstein for offentliggørelsesoprettelse.
    Se Aktiver offentliggørelse og compliance Hub.
12. Hvis du vil opsætte offentliggørelser, skal du bekræfte, at du har de krævede licenser og tilladelser.
    Se Forudsætninger for oprettelse af offentliggørelser.
13. Hvis du vil strømline tildelingen og administrationen af tilladelser, skal du oprette og tildele offentliggørelses- og compliancetilladelsessætgruppen til brugere.
    Se Opret og tildel en offentliggørelses- og overensstemmelsestilladelsessætgruppe til brugere.
14. Hvis du vil definere, hvordan brugere får adgang til objekter og data, skal du oprette en offentliggørelses- og compliancehubprofil.
    Se Opret en offentliggørelses- og compliance Hub-profil.
15. Hvis du vil opsætte adgang til at oprette og redigere offentliggørelser, skal du tilføje og tildele profiler til brugere af offentliggørelses- og compliancehubben.
    Se Giv brugere adgang til offentliggørelses- og compliancehubben.
16. Hvis du vil importere og eksportere offentliggørelsesspørgsmål, skal du konfigurere Discovery Framework.
    Se Administrer offentliggørelsesspørgsmålsoplysninger ved brug af Discovery Framework.
17. Hvis du vil oprette offentliggørelsesrapporter direkte i Microsoft 365 Word ved brug af tilføjelsesprogrammet Salesforce Disclosure and Compliance Hub for Microsoft 365 Word, skal du etablere en sikker forbindelse mellem Salesforce og tilføjelsesprogrammet.
    Se Integrer Microsoft 365 Azure med Salesforce til Net Zero Cloud.
18. Hvis du vil oprette offentliggørelsesrapporter direkte i Google Dokumenter ved brug af tilføjelsesprogrammet Salesforce Disclosure and Compliance Hub, skal du etablere en sikker forbindelse mellem Salesforce og tilføjelsesprogrammet.
    Se Integrer Google Dokumenter med Salesforce til Net Zero Cloud
19. Hvis du vil binde de almindelige komponenter, f.eks. offentliggørelsestype, beskrivelse, beskrivelsesversion og det Microsoft 365 Word-dokument, der skal startes, skal du opsætte offentliggørelsesmetadata.
    Se Opsæt offentliggørelsesmetadata.
20. Hvis du vil strømline registreringen og revisionen af dine CO2-fodaftryksdata, skal du aktivere Net Zero Cloud.
    Se Aktiver Net Zero Cloud-funktioner.
21. Hvis du vil forenkle din offentliggørelsesoprettelse og integrere generative AI-øjeblikke i dit arbejdsflow, skal du oprette en tilpasset meddelelsesskabelon.
    Se Opret en tilpasset ESG-revisionssvarmeddelelsesskabelon.

Aktiver Einstein Generative AI

Aktiver Einstein for at bruge generative AI-funktioner på tværs af Salesforce.