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Generieren von ESG-Berichten mit generativer AI von Einstein
Verwenden Sie die generative AI von Einstein, um den arbeitsintensiven Prozess der Erstellung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichten zu optimieren. Laden Sie Berichte aus Vorjahren oder andere interne Dokumente wie Umweltrichtlinien hoch und reduzieren Sie den Zeitaufwand beim Erstellen von Antworten, indem Sie Antworten verwenden, die durch die Analyse der hochgeladenen Dokumente generiert wurden. Mit dem Add-In "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum von Salesforce für Microsoft 365 Word" können Sie ESG-Berichte direkt in Microsoft 365 Word entwerfen. Diese Funktion wird nur auf Englisch unterstützt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Net Zero Cloud Growth-Lizenz oder der Net Zero Cloud-Benutzer-Add-On-Lizenz und der Add-On-Lizenz "Agentforce für Net Zero Cloud". Generative AI von Einstein ist in Lightning Experience verfügbar |
| Verfügbar mit der Salesforce Foundations-Lizenz. |
| Wenden Sie sich zum Erwerb des Add-Ons "Agentforce für Net Zero Cloud" an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Die generative AI verwendet Ihre Daten, um der Eingabeaufforderung Kontext und Personalisierung hinzuzufügen. Diese Methode wird als Kontextbildung bezeichnet. Durch die Verwendung der aus hochgeladenen Dokumenten wie Berichten aus Vorjahren oder Policendokumenten generierten Antwort beschleunigt die generative AI nicht nur den Prozess, sondern stellt auch die Genauigkeit und Konsistenz der Offenlegungsinhalte sicher. Durch das Erschließen von Datenquellen erhöht die generative AI Trust und Zuverlässigkeit.
Ihre Daten verbleiben in Einstein und werden nicht zum Trainieren des LLM verwendet.
Hinweis
Ab dem 14. Oktober 2025 wurde Data Cloud in Data 360 umbenannt. Während dieser Umstellung werden in unserer Anwendung und Dokumentation möglicherweise Verweise auf Data Cloud angezeigt. Der Name ist neu, die Funktionalität und der Inhalt bleiben jedoch unverändert.
Vorbereiten der Einrichtung der generativen AI von Einstein
Kategorisieren Sie Ihre Offenlegungs- und Compliance-Berichte, die auf standardisierten Offenlegungsvorlagen basieren, in einem Antwortdokument mithilfe einer Klauselkategorie.
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Konfigurieren Sie eine Microsoft Azure-Anwendung, um eine Verbindung zwischen Salesforce und Microsoft herzustellen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Verbindung zwischen Salesforce und Microsoft Azure.
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Konfigurieren Sie eine Google Client-Anwendung, um eine Verbindung zwischen Salesforce und Google herzustellen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Integrieren von Google Docs in Salesforce für Net Zero Cloud.
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Aktivieren Sie die generative AI von Einstein, um mit der generativen AI zu beginnen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Generieren von ESG-Berichten mit generativer AI von Einstein.Hinweis Funktionen der generativen AI werden in Organisationen mit Salesforce Government Cloud Plus, Government Cloud Plus – Defense und Government Cloud Premium nicht unterstützt. Aktivieren oder aktivieren Sie diese Funktionen in Government Cloud-Organisationen nicht. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.
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Stellen Sie als Systemadministrator sicher, dass Ihre Organisation über die folgenden Berechtigungssatz-Lizenzen verfügt:
- Einstein für das Offenlegungs- und Compliance-Zentrum
- Einstein-Aufforderungsvorlagen
- Bewertungs-Framework – PSL
- NLP-Service Psl
Hinweis Für die Funktion "Einstein to Generate Draft Response Document" (Einstein zum Generieren von Entwurfsantwortdokumenten) sind die Bewertungs-Framework-Befehlszeile und die Service-Befehlszeile erforderlich. -
Weisen Sie den Benutzern die folgenden Berechtigungssätze zu:
- Benutzer von Einstein für das Offenlegungs- und Compliance-Zentrum
- Benutzer des Offenlegungs- und Compliance-Zentrums
- Aufforderungsvorlagenbenutzer
- Bewertungs-Framework-Benutzer
- NLP-Service
Hinweis Für die Funktion "Einstein to Generate Draft Response Document" (Einstein zum Generieren von Entwurfsantwortdokumenten) sind der Bewertungs-Framework-Benutzer und der Service für die Sprachausgabe erforderlich. -
Aktivieren Sie Data 360, um Salesforce Data 360 in Ihrer Salesforce-Organisation zu aktivieren.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Data 360.
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Richten Sie in Data 360 die Dateierzwungen ein, um Inhaltsdokumente aufzunehmen, die als Dateianhänge hinzugefügt wurden, damit die dateibasierte Suche funktioniert.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Aufnahme von Dateianhängen aus allen Salesforce-Objekten in Data 360.
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Fügen Sie dem Berechtigungssatz "Data Cloud Salesforce-Konnektor" die Net Zero Cloud-spezifischen Berechtigungen hinzu, um Objekte und Felder vom Typ "Durchsuchbares Referenzdokument" und "Dokumentklausel" in Data 360 aufzunehmen.
Anzeigen der Generierung von ESG-Berichten mit generativer AI von Einstein
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Überprüfen Sie zum Vermeiden von Unterbrechungen bei über Salesforce gesendeten E-Mails jede Ihrer E-Mail-Versanddomänen über DKIM-Schlüssel oder autorisierte E-Mail-Domänen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anforderungen zum Senden von E-Mails über Salesforce und Bestimmen der Überprüfung Ihrer E-Mail-Versanddomänen.
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Erstellen Sie eine Anwendungsfallkonfiguration, um den Standardaktions-Flow zu aktivieren, der Einheiten und Schlüsselausdrücke aus einem Offenlegungsdokument extrahiert.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Einheiten- und Schlüsselbegriffsextraktion aus Offenlegungsdokumenten.
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Aktivieren Sie die Einstellungen "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum verwalten" und "Erstellung von Einstein für Offenlegungen", um Daten zu extrahieren, Fragen zu beantworten, mit anderen Benutzern zusammenzuarbeiten und Offenlegungen zu generieren.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Offenlegungs- und Compliance-Zentrum aktivieren.
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Bestätigen Sie zum Einrichten von Offenlegungen, dass Sie über die erforderlichen Lizenzen und Berechtigungen verfügen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Voraussetzungen für das Einrichten von Offenlegungen.
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Wenn Sie die Zuweisung und Verwaltung von Berechtigungen optimieren möchten, erstellen Sie die Berechtigungssatzgruppe für Offenlegung und Compliance und weisen Sie sie Benutzern zu.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen und Zuweisen einer Berechtigungssatzgruppe für Offenlegungen und Compliance für Benutzer.
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Erstellen Sie ein Profil des Offenlegungs- und Compliance-Zentrums, um zu definieren, wie Benutzer auf Objekte und Daten zugreifen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Offenlegungs- und Compliance-Zentrumsprofils.
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Wenn Sie den Zugriff zum Erstellen und Bearbeiten von Offenlegungen einrichten möchten, fügen Sie den Benutzern des Offenlegungs- und Compliance-Zentrums Profile hinzu und weisen Sie sie ihnen zu.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erteilen von Benutzerzugriff auf das Offenlegungs- und Compliance-Zentrum.
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Konfigurieren Sie das Discovery-Framework, um Offenlegungsfragen zu importieren und zu exportieren.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Offenlegungsfragebogeninformationen mithilfe des Discovery-Frameworks.
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Stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und dem Add-In her, um Offenlegungsberichte direkt in Microsoft 365 Word mithilfe des Salesforce Disclosure and Compliance Hub für Microsoft 365 Word zu verfassen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Integrieren von Microsoft 365 Azure in Salesforce für Net Zero Cloud.
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Stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und dem Add-In her, um Offenlegungsberichte direkt in Google Docs mithilfe des Salesforce Disclosure and Compliance Hub-Add-Ins zu erstellen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Integrieren von Google Docs in Salesforce for Net Zero Cloud
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Richten Sie Offenlegungsmetadaten ein, um die gängigen Komponenten wie den Offenlegungstyp, die Beschreibung, die Beschreibungsversion und das Microsoft 365 Word-Dokument zu verbinden, die gestartet werden sollen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Offenlegungsmetadaten.
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Aktivieren Sie Net Zero Cloud, um die Erfassung und Prüfung Ihrer CO2-Bilanz-Daten zu optimieren.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Net Zero Cloud-Funktionen.
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Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Aufforderungsvorlage, um das Erstellen von Offenlegungen zu vereinfachen und Momente der generativen AI in Ihren Workflow zu integrieren.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten ESG-Aufforderungsvorlage zum Überprüfen von Antworten.
Generative AI von Einstein aktivieren
Aktivieren Sie Einstein, um Salesforce-übergreifend Funktionen der generativen AI zu verwenden.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Einstein: | Setup und Konfiguration anzeigen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Setup ein und wählen Sie dann Einstein Setup aus.
- Wählen Sie Einstein aktivieren aus.
Hinzufügen von Net Zero Cloud-spezifischen Berechtigungen zu Salesforce-Konnektorberechtigungen für Data Cloud
Aktualisieren Sie den Berechtigungssatz "Data Cloud Salesforce-Konnektor", um Datenströme mithilfe der Objekte "Durchsuchbares Referenzdokument" und "Dokumentklausel" zu erstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Alle Editionen, die von Data 360 unterstützt werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Data 360 Edition Availability (Verfügbarkeit). |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Net Zero Cloud Growth-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aufnehmen von Inhaltsdokumentdaten: | Berechtigungssatz "Data Cloud-Architekt" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
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Wählen Sie Data Cloud Salesforce-Konnektor aus.
Der Berechtigungssatz "Data Cloud Salesforce-Konnektor" ist erst verfügbar, nachdem Sie Ihre Salesforce-Organisation mit Data 360 verbunden haben.
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Aktivieren Sie die entsprechenden Systemberechtigungen.
- Plugin "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum" für Google Docs oder "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum" für Microsoft 365
- Designer für Offenlegungs- und Compliance-Zentrumsvorlagen für Google Docs oder Designer für Offenlegungs- und Compliance-Zentrumsvorlagen für Microsoft 365
- Informationsbibliothek verwalten
- Net Zero Cloud : Benutzer des Offenlegungs- und Compliance-Zentrums
- Verwenden von Einstein Search für Offenlegungen
- Verwenden von Einstein zum Verfassen von Offenlegungen
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Wenn Sie Objekte in Data 360 aufnehmen möchten, aktivieren Sie in den Objekteinstellungen die Berechtigungen "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen" und "Bearbeiten" für die Objekte "Durchsuchbares Referenzdokument" und "Dokumentklausel".
Hinweis Aktivieren Sie für die Objekte, die Sie in Data 360 aufnehmen, Leseberechtigungen für verwandte Objekte in Salesforce CRM, auch wenn Sie diese verwandten Objekte nicht in Data 360 aufnehmen. Aufgenommene Objekte können auf verwandte Objekte verweisen und Sie benötigen Berechtigungen für den Zugriff auf diese Informationen zu verwandten Objekten.Hinweis Wenn Sie Datenverwaltungsfunktionen verwenden möchten, erteilen Sie Berechtigungen für die aufgeführten Objekte gemäß Ihrer ausgewählten Richtlinie unter Datenzugriff zuweisen. Wenn Sie über mehrere Datenbereiche verfügen, müssen Sie Zugriff auf Objekte in jedem Datenbereich erteilen. Objektnamen in nicht standardmäßigen Datenbereichen folgen der Konvention von <DataSpace-Präfix>_<Objektname>.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Einrichten der Einheiten- und Schlüsselbegriffsextraktion aus dem Offenlegungsdokument
Erstellen Sie eine Anwendungsfallkonfiguration, um den Standardaktions-Flow einzurichten, der Einheiten und Schlüsselausdrücke aus einem Offenlegungsdokument extrahiert.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Services zur natürlichen Sprachverarbeitung (NLP): | Verwalten von Prozessergebnissen mit natürlicher Sprache UND Bewertungs-Framework – Administrator |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Industries AI Setup (AI-Setup für Branchen) ein und wählen Sie dann Industries AI Setup (AI-Setup für Branchen) aus.
- Aktivieren Sie das AI-Setup für Branchen.
- Klicken Sie auf Neue Anwendungsfallkonfiguration.
- Wählen Sie als Konfigurationstyp Offenlegung Erster Entwurfsberichtsgenerierung aus.
- Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für die Konfiguration ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Aktivieren Sie die Anwendungsfallkonfigurationen.
Erstellen einer benutzerdefinierten ESG-Aufforderungsvorlage zum Überprüfen von Antworten
Vereinfachen Sie die Erstellung von Offenlegungen und integrieren Sie Momente der generativen AI mit dem Eingabeaufforderungsgenerator. Verwenden Sie die benutzerdefinierte Aufforderungsvorlage, um Offenlegungsantworten zusammenzufassen, auszuarbeiten oder umzuformulieren. Stellen Sie die Genauigkeit der Antworten sicher und steigern Sie die Effizienz, was das Engagement Ihres Unternehmens für Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken widerspiegelt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Net Zero Cloud Growth-Lizenz oder der Net Zero Cloud-Benutzer-Add-On-Lizenz und der Add-On-Lizenz "Agentforce für Net Zero Cloud". Generative AI von Einstein ist in Lightning Experience verfügbar |
| Verfügbar mit der Salesforce Foundations-Lizenz. |
| Wenden Sie sich zum Erwerb des Add-Ons "Agentforce für Net Zero Cloud" an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Benötigter Berechtigungssatz | |
|---|---|
| Erstellen und Verwalten von Eingabeaufforderungsvorlagen im Eingabeaufforderungsgenerator: | Verwalten von Aufforderungsvorlagen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Eingabeaufforderungsgenerator ein und wählen Sie dann Eingabeaufforderungsgenerator aus.
- Klicken Sie auf Neue Eingabeaufforderungsvorlage.
-
Wählen Sie den Eingabeaufforderungsvorlagentyp "Antworten zur Offenlegungsüberprüfung durch ESG" aus.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Aufforderungsvorlagentypen.
- Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
- Füllen Sie bei Bedarf die optionalen Felder aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
-
Fügen Sie die Details für Ihre Aufforderungsvorlage in der Arbeitsumgebung für Aufforderungsvorlagen hinzu.
Sie können eine Vorlage von Grund auf neu schreiben oder eine Beispielvorlage kopieren und als Ausgangspunkt einfügen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Aktivieren Sie die Aufforderungsvorlage.
Die Vorlage ist als Option zum Überarbeiten des Texts während der Erstellung von ESG-Offenlegungen verfügbar. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überarbeiten von Antworten während der Erstellung mithilfe der generativen AI von Einstein.
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