Generazione di rapporti ASG con AI generativa Einstein
Utilizzare l'intelligenza artificiale generativa Einstein per semplificare il processo di elaborazione dei rapporti ambientali, sociali e di governance (ESG) che richiede molta manodopera. Caricare i rapporti degli anni precedenti o qualsiasi altro documento interno, ad esempio le politiche ambientali, e ridurre il tempo impiegato nella creazione delle risposte utilizzando le risposte generate analizzando i documenti caricati. È possibile creare bozze di rapporti ESG direttamente in Microsoft 365 Word utilizzando il componente aggiuntivo Hub conformità e informative Salesforce per Microsoft 365 Word. Questa funzione è supportata solo in inglese.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Net Zero Cloud Growth o licenza aggiuntiva Utente Net Zero Cloud e licenza aggiuntiva Agentforce per Net Zero Cloud. L'intelligenza artificiale generativa Einstein è disponibile in Lightning Experience |
| Disponibile con la licenza Salesforce Foundations. |
| Per acquistare il componente aggiuntivo Agentforce per Net Zero Cloud, contattare il proprio responsabile account Salesforce |
L'intelligenza artificiale generativa utilizza i dati per aggiungere contesto e personalizzazione al prompt, un metodo noto come radicamento nel contesto. Utilizzando la risposta generata dai documenti caricati, ad esempio i rapporti dell'anno precedente o i documenti delle polizze, l'intelligenza artificiale generativa non solo accelera il processo, ma garantisce anche l'accuratezza e la coerenza del contenuto dell'informativa. Sfruttando le fonti di dati, l'intelligenza artificiale generativa migliora Trust e affidabilità.
I dati rimangono in Einstein e non vengono utilizzati per addestrare il LLM.
A partire dal 14 ottobre 2025, Data Cloud è stato rinominato in Data 360. Durante questa transizione, è possibile che vengano visualizzati riferimenti a Data Cloud nella nostra applicazione e documentazione. Anche se il nome è nuovo, la funzionalità e il contenuto rimangono invariati.
Preparazione per la configurazione di AI generativa Einstein
Classificare i rapporti sulle informative e sulla conformità basati sui modelli di informativa standardizzati in un documento di risposte utilizzando una categoria di clausole.
- Configurare un'app Microsoft Azure per stabilire una connessione tra Salesforce e Microsoft.
- Configurare un'app Google Client per stabilire una connessione tra Salesforce e Google.
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Per iniziare a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa Einstein, attivare AI generativa Einstein.
Vedere Generazione di rapporti ESG con AI generativa Einstein.Nota Le funzioni di intelligenza artificiale generativa non sono supportate nelle organizzazioni Salesforce Government Cloud Plus, Government Cloud Plus - Defense e Government Cloud Premium. Non attivare o abilitare queste funzioni nelle organizzazioni Government Cloud. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
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Un amministratore di sistema deve verificare che l'organizzazione disponga di queste licenze insieme di autorizzazioni:
- Hub conformità e informative Einstein
- Modelli di prompt Einstein
- Amministratore framework calcolo del punteggio
- Servizio NLP Psl
Nota La funzionalità Einstein to Generate Draft Response Document (PSL framework di calcolo del punteggio) e NLP Service Psl sono obbligatorie. -
Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli utenti:
- Utente Einstein per Hub conformità e informative
- Utente Hub conformità e informative
- Utente modello di prompt
- Utente framework calcolo del punteggio
- Servizio NLP
Nota L'Utente framework di calcolo del punteggio e il servizio NLP sono necessari per la funzione Einstein per generare una bozza di documento di risposta. -
Per abilitare Salesforce Data 360 nell'organizzazione Salesforce, attivare Data 360.
Vedere Attivazione di Data 360.
- Per inserire documenti di contenuto aggiunti come allegati di file in modo che la ricerca basata su file funzioni, impostare la forza file in Data 360.
- Per inserire oggetti e campi Documento di riferimento ricercabile e Clausola documento in Data 360, aggiungere le autorizzazioni specifiche di Net Zero Cloud all'insieme di autorizzazioni Data Cloud Salesforce Connector.
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Per evitare interruzioni nelle email inviate da Salesforce, verificare ciascuno dei domini di invio email tramite chiavi DKIM o domini di email autorizzati.
Vedere Requisiti per inviare email da Salesforce e Determinazione della modalità di verifica dei domini di invio email.
- Per attivare il flusso di azione standard che estrae entità e frasi chiave da un documento di informativa, creare una configurazione del caso d'uso.
- Per estrarre i dati, rispondere alle domande, collaborare con altri utenti e generare informative, attivare Gestisci Hub conformità e informative e le impostazioni di Einstein per la creazione di informative.
- Per impostare le informative, verificare di disporre delle licenze e delle autorizzazioni necessarie.
- Per semplificare l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni, creare e assegnare il gruppo di insiemi di autorizzazioni conformità e informative agli utenti.
- Per definire il modo in cui gli utenti accedono a oggetti e dati, creare un profilo Hub conformità e informative.
- Per impostare l'accesso per creare e modificare le informative, aggiungere e assegnare profili agli utenti dell'Hub conformità e informative.
- Per importare ed esportare le domande delle informative, configurare il framework Discovery.
- Per creare rapporti sulle informative direttamente in Microsoft 365 Word utilizzando il componente aggiuntivo Hub conformità e informative Salesforce per Microsoft 365 Word, stabilire una connessione protetta tra Salesforce e il componente aggiuntivo.
- Per creare rapporti sulle informative direttamente in Google Documenti utilizzando il componente aggiuntivo Hub conformità e informative Salesforce, stabilire una connessione protetta tra Salesforce e il componente aggiuntivo.
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Per collegare i componenti comuni, ad esempio il tipo, la descrizione, la versione descrizione dell'informativa e il documento Microsoft 365 Word da lanciare, impostare i metadati dell'informativa.
Vedere Impostazione dei metadati.
- Per semplificare l'acquisizione e il controllo dei dati sulle emissioni di CO2, attivare Net Zero Cloud.
- Per semplificare la creazione delle informative e integrare i momenti generativi dell'intelligenza artificiale nel flusso di lavoro, creare un modello di prompt personalizzato.
Abilita AI generativa Einstein
Attivare Einstein per utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale generativa in Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare Einstein: | Visualizza impostazione e configurazione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Imposta Einstein e quindi selezionare Imposta Einstein.
- Abilitare Attiva Einstein.
Aggiunta di autorizzazioni specifiche di Net Zero Cloud alle autorizzazioni del connettore Salesforce Data Cloud
Per creare stream di dati utilizzando gli oggetti Documento di riferimento ricercabile e Clausola documento, aggiornare l'insieme di autorizzazioni Data Cloud Salesforce Connector.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Tutte le versioni supportate da Data 360. Vedere Data 360 Edition availability. |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Net Zero Cloud Growth |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per inserire dati di documenti di contenuto: | Insieme di autorizzazioni Data Cloud Architect |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
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Selezionare Data Cloud Salesforce Connector.
L'insieme di autorizzazioni Data Cloud Salesforce Connector è disponibile solo dopo aver connesso l'organizzazione Salesforce a Data 360
. -
Abilitare le autorizzazioni di sistema pertinenti.
- Plugin Hub conformità e informative per Google Documenti o Plugin Hub conformità e informative per Microsoft 365
- Designer di modelli Hub conformità e informative per Google Documenti o Designer di modelli Hub conformità e informative per Microsoft 365
- Gestisci Libreria di informazioni
- Net Zero Cloud : Utente Hub conformità e informative
- Utilizzo di Ricerca Einstein per le informative
- Utilizzo di Einstein per creare informative
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Per inserire oggetti in Data 360, in Impostazioni oggetti abilitare le autorizzazioni Lettura tutto, Visualizza tutti i record e Modifica per gli oggetti Documento di riferimento ricercabile e Clausola documento.
Nota Per gli oggetti inseriti in Data 360, abilitare le autorizzazioni Lettura per gli oggetti correlati in Salesforce CRM anche se non si inseriscono tali oggetti correlati in Data 360. Gli oggetti inseriti possono fare riferimento a oggetti correlati ed è necessario disporre delle autorizzazioni per accedere a queste informazioni sugli oggetti correlati.Nota Per utilizzare le funzioni di governance dei dati, concedere le autorizzazioni agli oggetti elencati in base alla policy scelta in base a Assegna accesso dati. Se si dispone di più di uno spazio dati, è necessario concedere l'accesso agli oggetti in ogni spazio dati. I nomi degli oggetti negli spazi dati non predefiniti seguono la convenzione di <DataSpace Prefix>_<Object Name>.
- Salvare le modifiche.
Impostazione dell'estrazione dell'entità e della frase chiave dal documento di informativa
Creare una configurazione caso d'uso per impostare il flusso di azioni standard che estrae entità e frasi chiave da un documento di informativa.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare i servizi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP): | Gestione dei risultati del processo di linguaggio naturale E Amministratore framework calcolo del punteggio |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazione AI per i settori e quindi selezionare Impostazione AI per i settori.
- Abilitare Impostazione AI per i settori.
- Fare clic su Nuova configurazione caso d'uso.
- Selezionare Prima generazione rapporto bozza informativa come tipo di configurazione.
- Immettere un'etichetta e una descrizione per la configurazione.
- Salvare le modifiche.
- Attivare le configurazioni dei casi d'uso.
Creazione di un modello di prompt di risposta ESG Revise personalizzato
Semplificare la creazione delle informative e integrare i momenti generativi dell'intelligenza artificiale nel flusso di lavoro con il tipo di modello di prompt ESG Revise Response nel Generatore di prompt. Utilizzare il modello di prompt personalizzato per riepilogare, elaborare o riformulare le risposte alle informative. Assicurarsi che la risposta sia precisa e migliorare l'efficienza, il che riflette l'impegno dell'azienda nelle pratiche ambientali, sociali e di governance.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Net Zero Cloud Growth o licenza aggiuntiva Utente Net Zero Cloud e licenza aggiuntiva Agentforce per Net Zero Cloud. L'intelligenza artificiale generativa Einstein è disponibile in Lightning Experience |
| Disponibile con la licenza Salesforce Foundations. |
| Per acquistare il componente aggiuntivo Agentforce per Net Zero Cloud, contattare il proprio responsabile account Salesforce |
| Insieme di autorizzazioni necessario | |
|---|---|
| Per creare e gestire modelli di prompt nel Generatore di prompt: | Gestisci modelli di prompt |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Generatore di prompt e quindi selezionare Generatore di prompt.
- Fare clic su Nuovo modello di prompt.
-
Selezionare il tipo di modello di prompt Risposte revisione informativa ASG.
Vedere Tipi di modello di prompt.
- Immettere un nome per il modello.
- Se necessario, compilare i campi facoltativi.
- Fare clic su Avanti.
-
Aggiungere i dettagli del modello di prompt nell'Area di lavoro del modello di prompt.
È possibile scrivere un modello da zero o copiare e incollare un modello di esempio come punto di partenza.
- Salvare le modifiche.
-
Attivare il modello di prompt.
Il modello è disponibile come opzione per rivedere il testo durante la creazione dell'informativa ASG. Vedere Revisione delle risposte durante la creazione mediante intelligenza artificiale generativa Einstein.
