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Configurar y mantener Net Zero Cloud
Configurar el Lector de documentos inteligente para Net Zero Cloud

Configurar el Lector de documentos inteligente para Net Zero Cloud

El Lector de documentos inteligente utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para extraer datos con Amazon Textract, que está asociado con su cuenta de Amazon Web Services (AWS). Especifique el tipo de documento, cargue el formulario y asigne los campos del formulario a los campos de un objeto de Salesforce. Puede utilizar la información extraída para crear o actualizar campos de registro o para verificar datos que ya están en la aplicación. Por ejemplo, puede cargar sus facturas de servicios públicos y asignar datos en objetos de Net Zero Cloud. A continuación puede comprobar el consumo energético de un edificio frente al consumo energético en su factura de servicios públicos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. El Lector de documentos inteligente está disponible con la licencia complementaria Lector de documentos inteligente
Permisos de usuario necesarios
Para crear conjuntos de permisos y perfiles: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
Para asignar conjuntos de permisos: Asignar conjuntos de permisos
Para crear usuarios: Gestionar usuarios internos
Para activar el Lector de documentos inteligente: Perfil de administrador del sistema
  1. Confirme que tiene una cuenta de Amazon Web Services (AWS) y las licencias requeridas.
  2. Para cargar documentos y procesarlos, asigne a los usuarios el conjunto de permisos Usuario de Espacio de trabajo de documentos inteligente.
  3. Para crear elementos de lista de selección de documentos que ayuden a gestionar las cargas y aprobaciones de archivos, asigne a los usuarios el conjunto de permisos Lista de selección de documentos.
  4. Para utilizar el reconocimiento óptico de caracteres para extraer automáticamente datos con Amazon Textract utilizando su cuenta de AWS, configure el Lector de documentos inteligente.

Consulte también:

 
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