Configurar paquetes de datos para Gestor de subvenciones (Grantmaking)
El paquete de datos de Gestor de subvenciones (Grantmaking) es una herramienta para asignar rápida y fácilmente sus objetos de Gestor de subvenciones (Grantmaking) a objetos de modelo de datos en Data 360. Después de asignar sus objetos, puede aprovechar las herramientas y los análisis de Data 360 y combinar sus datos de Salesforce con transmisiones de datos adicionales para obtener una vista completa de las partes interesadas de su organización.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector Público. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Grantmaking: | Conjunto de permisos Grantmaking Manager |
| Para conectar sus datos a Data 360: | Conjunto de permisos Data 360 Architect |
Siga estos pasos para conectar sus datos de Grantmaking con Data 360.
Configurar el paquete de datos
Utilice la configuración guiada del paquete de datos de Grantmaking para configurar Data 360, crear y asignar activos de Data 360 e introducir datos de Data 360 para Grantmaking.
Buscar la configuración guiada
Antes de empezar, cumpla estos requisitos previos.
- El usuario actual es un administrador del sistema.
- Grantmaking está activado en su organización de Salesforce.
- Data 360 se adquiere para su organización de Salesforce.
Vaya a la configuración guiada para su paquete de datos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Inteligencia y, a continuación, seleccione Inteligencia de concesión.
-
Acepte la renuncia de responsabilidad.
A medida que avanza por los pasos de configuración, actualice la página para ver los pasos completados. Los pasos completados se marcan con una marca de verificación verde.
Configurar Data 360
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Asigne permisos de usuario para otorgarse a sí mismo y a otros usuarios acceso a funciones y datos de Data Cloud.
- Asigne el conjunto de permisos Arquitecto de Data 360 a usted mismo (el usuario administrador) y a cualquier otro administrador.
- Asigne el conjunto de permisos Usuario de Data 360 a sus usuarios.
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Para conectar su organización de Salesforce con Data 360, haga clic en Conectar una organización.
Su organización de Salesforce se muestra como conectada en la tabla Conexiones estándar. Si desea conectar otros datos, desde la tabla Paquetes de datos estándar, en la fila del paquete que desea conectar, seleccione Instalar.
- Si tiene datos almacenados en Marketing Cloud o Commerce Cloud, o en un origen externo como Snowflake, Amazon S3 o Google Cloud Storage, haga clic en Directrices de conectores para abrir la ayuda para crear conexiones con sus datos.
- Para completar la lista de comprobación Configurar Data 360, haga clic en Ir a Data Cloud.
- Vuelva a la página de configuración de Inteligencia de Grantmaking.
Configurar el acceso de usuario de Data 360
Proporcione al usuario de integración acceso de escritura a los objetos y campos de Grantmaking.
- Desde la página de configuración de Inteligencia de Grantmaking, vaya al paso Configurar acceso de usuario de Data 360.
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Haga clic en Configurar acceso a Data Cloud.
La configuración se completa automáticamente.
Crear transmisiones de datos
- Desde la página de configuración de Inteligencia de Grantmaking, vaya al paso Crear transmisiones de datos.
- Haga clic en Crear transmisiones de datos.
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Crear transmisiones de datos.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione Salesforce CRM y luego haga clic en Siguiente.
- Seleccione la organización de Salesforce desde la que desea introducir datos.
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Seleccione el paquete de datos que desea utilizar para incorporar sus datos de CRM en Data 360.
Por ejemplo: Seleccione Paquete de datos de Grantmaking para incorporar esos datos a Data Cloud.
- Haga clic en Siguiente en los menús.
- Seleccione su Espacio de datos y haga clic en Implementar.
