設定成果管理的資料搭售方案

尋找引導式設定

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 情報,然後選取「 成果管理 情報」。
2. 接受免責聲明。
   As you progress through the setup steps, refresh the page to view the completed steps. Completed steps are marked with a green check mark.

設定 Data 360

1. 指派使用者權限,以授與您自己和其他使用者 Data Cloud 功能與資料的存取權。
   1. 將「Data 360 結構設計師」權限集指派給您自己 (管理員使用者) 和任何其他管理員。
   2. 將「Data 360 使用者」權限集指派給您的使用者。
2. 若要將您的 Salesforce 組織連線至 Data 360,請按一下「連線組織」。
   Your Salesforce org is shown as connected in the Standard Connections table. If you want to connect other data, from the Standard Data Bundles table, in the row for the bundle that you want to connect, select 安裝.
3. 如果您的資料儲存在 Marketing Cloud 或 Commerce Cloud 中,或儲存在如 Snowflake、Amazon S3 或 Google Cloud Storage 等第三方來源中,請按一下「連接器指南」開啟說明以建立資料的連線。
4. 若要完成「設定 Data 360」檢查清單,請按一下「移至 Data Cloud」。
5. 返回「成果管理情報」設定頁面。

設定 Data 360 使用者存取權

為整合使用者提供「成果管理」 物件和欄位的寫入存取權。

1. 進入「成果管理情報」設定頁面,移至「設定 Data 360 使用者存取權」步驟。
2. 按一下「設定 Data Cloud 存取權」。
   The configuration is completed automatically.

建立資料串流

1. 進入「成果管理情報」設定頁面,前往「建立資料串流」步驟。
2. 按一下「建立資料串流」。
3. 建立資料串流。
   1. 按一下「新增」。
   2. 選取「Salesforce CRM」,然後按一下「下一步」。
   3. 選取您要從中取用資料的 Salesforce 組織。
   4. 選取您要用來將 CRM 資料帶入 Data 360 的資料搭售方案。
      For example: Select 成果管理資料搭售方案 to bring that data into Data Cloud.
   5. 按一下功能表中的「下一步」。
4. 選取「資料空間」,然後按一下「部署」。