プログラムおよびケース管理のデータバンドルの設定

ガイド付き設定の検索

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Intelligence」と入力し、[プログラムおよびケース管理インテリジェンス] を選択します。
2. 免責事項に同意します。
   設定手順を進めるときに、ページを更新して完了した手順を表示します。完了したステップには緑のチェックマークが付けられます。

Data 360 の設定

1. ユーザー権限を割り当てて、自分と他のユーザーに Data Cloud の機能とデータへのアクセス権を付与します。
   1. 「Data 360 Architect」権限セットを自分 (管理者ユーザー) と他の管理者に割り当てます。
   2. 「Data 360 ユーザー」権限セットをユーザーに割り当てます。
2. Salesforce 組織を Data 360 に接続するには、[組織を接続] をクリックします。
   [標準接続] テーブルに Salesforce 組織が接続済みとして表示されます。他のデータを接続する場合は、[標準データバンドル] テーブルから、接続するバンドルの行で [インストール] を選択します。
3. Marketing Cloud、Commerce Cloud、またはSnowflake、Amazon S3、Google Cloud Storageなどのサード パーティ ソースにデータが保存されている場合は、[Connectors Guidance]をクリックしてヘルプを開き、データへの接続を作成します。
4. [Set Up Data 360 (Data 360 の設定)] チェックリストを完了するには、[Data Cloud に移動] をクリックします。
5. [Program and Case Management Intelligence (プログラムおよびケース管理インテリジェンス)] 設定ページに戻ります。

Data 360 ユーザーアクセスの設定

インテグレーションユーザーに、プログラムおよびケース管理オブジェクトと項目への書き込みアクセス権を付与します。

1. [Program and Case Management Intelligence] 設定ページから、[Configure Data 360 User Access] ステップに移動します。
2. [Configure Data Cloud Access] をクリックします。
   設定は自動的に完了します。

データストリームの作成

1. [Program and Case Management Intelligence (プログラムおよびケース管理インテリジェンス)] 設定ページから、[データストリームを作成] ステップに移動します。
2. [Create Data Streams (データストリームの作成)] をクリックします。
3. データストリームを作成する。
   1. [新規] をクリックします。
   2. [Salesforce CRM] を選択し、[次へ] をクリックします。
   3. データを取り込む Salesforce 組織を選択します。
   4. CRM データを Data 360 に取り込むために使用するデータバンドルを選択します。
      例: [Program and Case Management Data Bundle (プログラムおよびケース管理データバンドル)] を選択して、そのデータを Data Cloud に取り込みます。
   5. メニューから [次へ] をクリックします。
4. データスペースを選択し、[リリース] をクリックします。