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            Crear un archivo .CSV

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            Crear un archivo .CSV

            Siga estas directrices cuando prepare un archivo .csv para importar.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            • La primera fila del archivo .csv enumera los nombres de campo del objeto al que desea cargar los registros. Piense en estos como las columnas de una hoja de cálculo.
              Importante
              Importante

              Muchos objetos en Salesforce están relacionados con otros objetos. Tenga en cuenta estos factores adicionales al enumerar campos de relaciones en la primera fila.

              • Agregue una referencia a un objeto relacionado en un archivo CSV.
              • Para describir la relación entre un objeto y su principal, utilice RelationshipName.IndexedFieldName, donde RelationshipName es el nombre de relación del campo y IndexedFieldName es el nombre de campo indexado que identifica de forma exclusiva el registro principal.
              • Utilice la llamada describeSObjects() en la API para obtener el valor de la propiedad relationshipName para un campo.

              Este es un ejemplo de campos de relaciones:

              • AdvAcctForecastSetUse es el padre de ManufacturingProgramForecastFact.
              • Nombre es un campo indexado en AdvAcctForecastSetUse. Como resultado, puede utilizar AdvAcctForecastSetUse.Name para identificar de forma exclusiva el registro de AdvAcctForecastSetUse.
                Nota
                Nota Asegúrese de utilizar valores exclusivos en el campo indexado. Si hay más de un registro con el mismo valor, el proceso de carga de archivo .csv falla con el error DUPLICATE_EXTERNAL_ID:Name: more than one record found for external id field.
              Por ejemplo, si carga registros en el objeto Hecho de previsión de programa de Manufacturing, la primera fila en el archivo .csv tiene este aspecto.
              Name,AdvAcctForecastSetUse.Name,Status,ProductionModel.Name,ProductionLocation.Name,PeriodId,ProgramQuantity,ExpectedRevenuePerUnit,MarketSharePercent,ForecastedRevenue,ForecastedQuantity,ExternalReferenceNumber
            • Cada fila posterior se corresponde con un registro en Salesforce. Un registro está compuesto de una serie de campos delimitados por comas.
              FastCars AutoX Chennai JanFY2023,Fast Cars Program Set Use,Active,AutoX,Chennai,026T10000002icqIAA,500,250000,22,150000,300,FastCars AutoX Chennai JanFY2023
            • Asegúrese de que todos los registros de un archivo .csv son para el mismo objeto. Especificará el objeto de destino cuando importe el archivo CSV.
            • Utilice solo comas como delimitadores.
            • Asegúrese de que los archivos .csv tienen el formato UTF-8.
            • Asegúrese de que todos los productos en el archivo .csv tienen el mismo número de periodos asociados. Si los productos en el archivo .csv tienen periodos no iguales, la carga falla con un error.
            • Utilizamos la API masiva para cargar registros. Para obtener más información sobre cómo preparar un archivo .csv para la carga masiva de la API, consulte Preparar archivos CSV.
            Ejemplo
            Ejemplo

            Un fabricante de vehículos denominado Fast Cars desea lanzar el vehículo AutoX en 2025. El gerente de programa de un proveedor de fabricación, Componentes de vehículo, desea pronosticar la cantidad de programa, los ingresos previstos por unidad, la cantidad pronosticada, los ingresos para enero de 2023, febrero de 2023 y marzo de 2023 para las ubicaciones de planta Chennai y Bangalore.

            Cree un archivo .csv para previsiones de programa en este formato.

            Nombre completo AdvAcctForecastSetUse.Name Estado ProductionModel.Name ProductionLocation.Name PeriodID ProgramQuantity ExpectedRevenuePerUnit MarketSharePercent ForecastedQuantity ForecastedRevenue ExternalReferenceNumber
            FastCars AutoX Chennai JanFY2023 Uso del conjunto de programa Autos rápidos Activo AutoX Chennai 026T10000002icqIAA 500 250000 22 150000 300 FastCars AutoX Chennai JanFY2023
            FastCars AutoX Chennai FebFY2023 Uso del conjunto de programa Autos rápidos Activo AutoX Chennai 026T10000002icrIAA 600 120000 15 97000 350 FastCars AutoX Chennai FebFY2023
            FastCars AutoX Chennai MarFY2023 Uso del conjunto de programa Autos rápidos Activo AutoX Chennai 026T10000002icsIAA 700 230000 26 230000 400 FastCars AutoX Chennai MarFY2023
            FastCars AutoX Bangalore JanFY2023 Uso del conjunto de programa Autos rápidos Activo AutoX Bangalore 026T10000002icqIAA 550 89000 10 54000 450 FastCars AutoX Bangalore JanFY2023
            FastCars AutoX Bangalore FebFY2023 Uso del conjunto de programa Autos rápidos Activo AutoX Bangalore 026T10000002icrIAA 670 350000 21 340000 500 FastCars AutoX Bangalore FebFY2023
            FastCars AutoX Bangalore MarFY2023 Uso del conjunto de programa Autos rápidos Activo AutoX Bangalore 026T10000002icsIAA 890 150000 18 450000 550 FastCars AutoX Bangalore MarFY2023

            Este es un ejemplo del archivo fastcarsprogram.csv.

            Name,AdvAcctForecastSetUse.Name,Status,ProductionModel.Name,ProductionLocation.Name,PeriodId,ProgramQuantity,ExpectedRevenuePerUnit,MarketSharePercent,ForecastedRevenue,ForecastedQuantity,ExternalReferenceNumber
FastCars AutoX Chennai JanFY2023,Fast Cars Program Set Use,Active,AutoX,Chennai,026T10000002icqIAA,500,250000,22,150000,300,FastCars AutoX Chennai JanFY2023
FastCars AutoX Chennai FebFY2023,Fast Cars Program Set Use,Active,AutoX,Chennai,026T10000002icrIAA,600,120000,15,97000,350,FastCars AutoX Chennai FebFY2023
FastCars AutoX Chennai MarFY2023,Fast Cars Program Set Use,Active,AutoX,Chennai,026T10000002icsIAA,700,230000,26,230000,400,FastCars AutoX Chennai MarFY2023
FastCars AutoX Bangalore JanFY2023,Fast Cars Program Set Use,Active,AutoX,Bangalore,026T10000002icqIAA,550,89000,10,54000,450,FastCars AutoX Bangalore JanFY2023
FastCars AutoX Bangalore FebFY2023,Fast Cars Program Set Use,Active,AutoX,Bangalore,026T10000002icrIAA,670,350000,21,340000,500,FastCars AutoX Bangalore FebFY2023
FastCars AutoX Bangalore MarFY2023,Fast Cars Program Set Use,Active,AutoX,Bangalore,026T10000002icsIAA,890,150000,18,450000,550,FastCars AutoX Bangalore MarFY2023

            Si el gestor de programa de Componentes de vehículo desea pronosticar la cantidad prevista y el porcentaje de cuota de mercado a nivel de la variante (color rojo AutoX y color azul AutoX) durante tres meses (enero de 2023, febrero de 2023 y marzo de 2023) para las ubicaciones Chennai y Chennai, puede crear un archivo .csv para las previsiones de variantes de programa como se muestra en este ejemplo.

            Name,AdvAcctForecastSetUse.Name,Status,ProductionModel.Name,ProductionLocation.Name,Product.Name,PeriodId,ForecastedQuantity,MarketSharePercent,ExternalReferenceNumber
FastCars AutoX Chennai Red JanFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Chennai,AutoX Red,026T10000002icqIAA,500,22,FastCars AutoX Chennai Red JanFY2023
FastCars AutoX Chennai Red FebFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Chennai,AutoX Red,026T10000002icrIAA,600,15,FastCars AutoX Chennai Red FebFY2023
FastCars AutoX Chennai Red MarFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Chennai,AutoX Red,026T10000002icsIAA,700,26,FastCars AutoX Chennai Red MarFY2023
FastCars AutoX Chennai Blue JanFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Chennai,AutoX Blue,026T10000002icqIAA,550,10,FastCars AutoX Chennai Blue JanFY2023
FastCars AutoX Chennai Blue FebFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Chennai,AutoX Blue,026T10000002icrIAA,670,21,FastCars AutoX Chennai Blue FebFY2023
FastCars AutoX Chennai Blue MarFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Chennai,AutoX Blue,026T10000002icsIAA,890,18,FastCars AutoX Chennai Blue MarFY2023
FastCars AutoX Bangalore Red JanFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Bangalore,AutoX Red,026T10000002icqIAA,250,11,FastCars AutoX Bangalore Red JanFY2023
FastCars AutoX Bangalore Red FebFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Bangalore,AutoX Red,026T10000002icrIAA,340,25,FastCars AutoX Bangalore Red FebFY2023
FastCars AutoX Bangalore Red MarFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Bangalore,AutoX Red,026T10000002icsIAA,560,34,FastCars AutoX Bangalore Red MarFY2023
FastCars AutoX Bangalore Blue JanFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Bangalore,AutoX Blue,026T10000002icqIAA,700,9,FastCars AutoX Bangalore Blue JanFY2023
FastCars AutoX Bangalore Blue FebFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Bangalore,AutoX Blue,026T10000002icrIAA,650,12,FastCars AutoX Bangalore Blue FebFY2023
FastCars AutoX Bangalore Blue MarFY2023,Fast Cars Variant Set Use,Active,AutoX,Bangalore,AutoX Blue,026T10000002icsIAA,430,35,FastCars AutoX Bangalore Blue MarFY2023

            Consideraciones para crear un archivo CSV

            • Rellene ExternalReferenceNumber con un nombre o un número exclusivo. Puede utilizar este campo durante la alteración para identificar registros existentes. Por ejemplo, desea cambiar la cantidad de vehículos del programa a 600 para el periodo de enero de 2023 para la ubicación Chennai, utilice este formato.
              ProgramQuantity,ExternalReferenceNumber
600,FastCars AutoX Chennai JanFY2023
              Si existe un registro en Salesforce con el mismo ExternalReferenceNumber en el objeto de destino, el sistema actualiza el registro con los valores proporcionados en el archivo .csv. De lo contrario, el sistema inserta un nuevo registro en el objeto de destino.
              Nota
              Nota También puede utilizar el campo Nombre como Nombre de API de campo de Id. externo durante la operación de modificación. Pero si hay más de un registro con el mismo nombre, el proceso de carga de archivo .csv falla con el error DUPLICATE_EXTERNAL_ID:Name: more than one record found for external id field.
            • No puede utilizar el nombre del campo de relación (RelationshipName.IndexedFieldName) para el objeto Periodo porque solo tiene Id. como el campo de búsqueda y no puede personalizar el objeto para agregar un campo de Id. externo.
             
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