Planificar su implementación de Revenue Cloud

Recopilar requisitos

El descubrimiento efectivo y la recopilación de requisitos son primordiales para una implementación exitosa Revenue Cloud. Esta fase ayuda su organización a establecer la comprensión fundamental de su estado actual, estado futuro deseado y los procesos críticos que dirigen su negocio.

Esta fase no se trata solo de recopilar una lista de "deseos", sino más bien de profundizar en "por qué" existen esos deseos. Es un esfuerzo de colaboración entre el equipo de implementación y las partes interesadas clave de varios departamentos, incluyendo ventas, marketing, finanzas, operaciones y TI. Como parte de este análisis, céntrese en identificar puntos débiles, ineficiencias y oportunidades de automatización y mejora.

Dependiendo de su negocio, puede utilizar todas las funciones Revenue Cloud o solo algunas de ellas. Como parte de su planificación, identifique qué funciones son necesarias para cumplir sus objetivos organizativos. Muchas empresas encuentran el éxito implementando en etapas, creando gradualmente hasta una solución Revenue Cloud completamente realizada.

A continuación se describen algunas preguntas clave que una organización debe tratar de responder:

• Ventas, Precios y Presupuestos
  • ¿Cómo se configuran, fijan los precios y cotizan actualmente los productos y servicios? ¿Cuáles son las complejidades de catálogo de productos existentes (paquetes, opciones, atributos)?
  • ¿Cuáles son los procesos de aprobación de descuentos actuales?
  • ¿Cómo se gestionan las oportunidades desde el candidato hasta el cierre?
  • ¿Cuáles son los puntos débiles del equipo de ventas actual relacionados con la precisión, la velocidad y la complejidad de los presupuestos?
• Gestión de contratos y pedidos
  • ¿Cómo se generan, negocian y gestionan los contratos? ¿Cuáles son las cláusulas y términos clave?
  • ¿Cómo se crean y se realizan los pedidos? ¿Cuáles son los puntos de transferencia entre ventas, operaciones y finanzas?
  • ¿Cómo se gestionan las modificaciones, renovaciones y cancelaciones?
• Facturación y facturación
  • ¿Cuáles son los modelos de facturación actuales (por ejemplo, suscripción, basados en el uso, puntuales)?
  • ¿Cuáles son los ciclos y las frecuencias de facturación?
  • ¿Cómo se generan, entregan y concilian las facturas?
  • ¿Cuáles son sus procesos de cumplimiento y cálculo de impuestos?
  • ¿Cómo se procesan y aplican los pagos?
• Sistemas de datos y TI
  • ¿Cuáles son los sistemas actuales implicados en el proceso de presupuesto a efectivo (CRM, ERP, sistemas de facturación, etc.)?
  • ¿Qué datos existen en estos sistemas y cuál es su calidad?
  • ¿Cuáles son los puntos de integración clave requeridos para una solución Revenue Cloud sencilla?
  • ¿Cuáles son los requisitos de migración de datos desde sistemas heredados?

Cronología de plan y ámbito de implementación

Piense en eventos clave de implementación importantes y comience a trazar una cronología. Intente programar actividades de implementación cuando su equipo pueda trabajar sin distracciones. Evite cosas como el lanzamiento de un producto importante, una conferencia anual o un desplazamiento prolongado.

La cronología del proyecto puede ampliarse o contraerse debido a factores como:

• El ámbito de funciones y características que su organización necesita implementar.
• El nivel de personalización de funciones necesario.
• Portales de clientes o socios en línea.
• El esfuerzo requerido para extraer, transformar e importar sus datos de ingresos y productos existentes.
• Requisitos de integración con sistemas de datos externos.
• La disponibilidad de expertos en la materia, partes interesadas clave y probadores de aceptación de usuarios.
• La experiencia del equipo del proyecto con tecnologías de Salesforce.
• Asignación de presupuesto del proyecto.

Construir su solución: Un enfoque por fases

Comprender la secuencia de implementación para Salesforce Revenue Cloud es crucial para una implementación exitosa. Se trata de determinar estratégicamente qué funciones configurar e implementar primero, segundo, etc., especialmente porque muchas funciones tienen interdependencias. Hacer bien esta secuencia le ayuda a construir una base sólida, evitar la reelaboración y acelerar su tiempo para obtener valor.

Aunque la trayectoria de cada organización es única, la mayoría de las implementaciones Revenue Cloud siguen una progresión lógica:

1. Construir su catálogo de productos. Esta es la base de su solución Revenue Cloud. Casi todas las funciones posteriores dependen de tener sus productos claramente definidos en un catálogo estructurado.
2. Asigne un precio a sus productos y defina su modelo de precios. Configure niveles de precios, precios por volumen, ventas por suscripción y cualquier escenario de precios exclusivo para su negocio.
3. Configure sus procesos de ventas. Permita a sus representantes de ventas empezar a vender los productos en su catálogo configurando flujos de trabajo de presupuesto, pedido, contrato y gestión de activos.

Desde este punto, su trayectoria de implementación se vuelve más personalizada, dependiendo de qué funciones adicionales Revenue Cloud se alinean con sus objetivos comerciales y prioridades actuales. Por ejemplo, puede configurar:

1. Orquestación de descomposición y realización de pedidos: Para paquetes de productos complejos y servicios que requieren un plan de realización coordinado.
2. Procedimientos de facturación: Para automatizar la facturación, el cálculo de impuestos y el procesamiento de pagos.
3. Modelos de venta de consumo: Si su negocio ofrece precios basados en el uso.
4. Portales de clientes y socios: Para mejorar el autoservicio y las ventas colaborativas.
5. Integración con sistemas externos: Para coordinar procesos entre Revenue Cloud y su ERP.
6. Análisis e informes financieros: Para obtener perspectivas más detalladas sobre sus transmisiones de ingresos.

Esperemos que este resumen le ayude a empezar a pensar en su secuencia de implementación con más claridad. Por supuesto, hay muchos más detalles y funciones adicionales para explorar en el camino.

Planificar su migración de datos

La selección de cómo incorporar sus datos de productos, ingresos, transacciones y clientes existentes en Revenue Cloud es una parte vital de la planificación de la implementación. La migración de datos a menudo requiere un esfuerzo significativo para extraer datos de sistemas heredados, transformarlos en el modelo de datos Revenue Cloud y luego cargarlos en Salesforce.

Cada empresa tiene requisitos y problemas únicos que resolver durante la migración de datos. No podemos proporcionar consejos específicos, pero en su lugar recomendamos que evalúe completamente el estado de sus datos existentes y considere trabajar con un socio certificado de Salesforce.

La selección de sus herramientas de importación de datos también es una consideración importante. Algunos datos se pueden cargar utilizando Salesforce Dataloader, mientras que otros datos se deben cargar a través de la API masiva. También existen herramientas de importación externas que puede explorar. El volumen y la complejidad de los datos determinan las herramientas apropiadas para utilizar.

Recursos de migración de datos:

• Artículo de ayuda: Importación de datos a través de archivos CSV en Gestión de catálogo de productos
• Trailhead: Gestión de datos
• Trailhead: Prácticas recomendadas para la gestión de proyectos
• Desarrollador: API masiva 2.0
• Desarrollador: Salesforce Dataloader