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Überlegungen zum Importieren und Exportieren von Preisdaten
Verwenden Sie eine Paketdatei, um Preismetadaten aus einer Organisation in eine andere zu importieren und zu exportieren, einschließlich Preisrezepten, Entscheidungstabellen, Kontextdefinitionen und Preisgestaltungsverfahren. Diese Metadatenkomponenten sind entscheidend für Preisgestaltungsprozesse, bei denen Preisgestaltungsverfahren Rezepte für genaue Berechnungen verwenden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Salesforce-Preisgestaltung |
Preisrezepte sind Entscheidungstabellen, anderen einzelnen Entscheidungstabellen und Kontextdefinitionen zugeordnet. Anschließend ruft ein Preisgestaltungsverfahren diese Definitionen auf, um Preisberechnungen durchzuführen. Wenn Sie diese Daten exportieren oder importieren, müssen Sie bestimmte Richtlinien befolgen, um sicherzustellen, dass die Daten erfolgreich übertragen werden.
Wichtige Überlegungen beim Exportieren von Preisdaten in eine Paketdatei
- Exportieren Sie zunächst Ihre Kontextdefinitionen und Entscheidungstabellen.
- Wenn Sie ein Preisrezept exportieren, werden alle ihm zugeordneten Entscheidungstabellen und Ermittlungsverfahren in ein Paket aufgenommen.
- Das auf der Setup-Seite ausgewählte Standardpreisrezept wird mit dem Standardpreisgestaltungsverfahren im Paket enthalten.
- Die Entscheidungstabellen, die einem Verfahren zugeordnet sind, einschließlich des Standardpreisgestaltungsverfahrens der Organisation, werden dem Verfahren zugeordnet.
Wichtige Überlegungen beim Importieren von Preisdaten aus einer Paketdatei
- Importieren Sie vor allem Ihre Kontextdefinitionen und Entscheidungstabellen.
- Stellen Sie vor dem Importieren der Preisgestaltungsverfahren sicher, dass Sie alle Preisrezepte und die dem Verfahren zugeordneten Entscheidungstabellen importieren.
Exportieren und Importieren Ihrer Preisdaten
Wenn Sie ein neues Paket mit Ihren Preisdaten erstellen möchten, um sie in einer anderen Salesforce-Organisation wiederzuverwenden, erstellen Sie ein neues Paket und stellen Sie es in einer anderen Salesforce-Organisation bereit.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bereitstellen und Verwenden eines Pakets: | Salesforce Pricing Design Time (Designzeit für Salesforce-Preisgestaltung) |
- Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation an, in der Sie Preisdaten exportieren möchten.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Paketmanager und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie im Fenster "Paket erstellen" einen Namen für Ihr Paket ein und wählen Sie Details im optionalen Feld Beschreibung aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie im Fenster "Paketdetails" die Registerkarte Komponenten aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie einen Komponententyp aus. Sie können einen oder mehrere Komponentennamen aus der angezeigten Liste auswählen.
- Klicken Sie auf Zu Paket hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite "Paketdetails" auf Hochladen.
- Geben Sie einen Versionsnamen ein. Bearbeiten Sie die Versionsnummer oder verwenden Sie den automatisch ausgefüllten Wert. Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein und legen Sie ein Kennwort fest, um das Paket zu schützen.
-
Klicken Sie erneut auf Hochladen.
Nachdem Sie das Paket hochgeladen haben, ist der Installations-URL im Versionsdetail verfügbar.
-
Klicken Sie im Fenster "Versionsdetails" auf den Installations-URL oder kopieren Sie den URL und fügen Sie ihn in ein Browserfenster ein.
Über den Installations-URL wird der Benutzer aufgefordert, sich bei der Abonnentenorganisation anzumelden. Anschließend kann er das Paket in einer beliebigen Organisation installieren und aktivieren, wenn er bereit ist.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort der Organisation ein, in der Sie Ihr Paket installieren möchten.
-
Wählen Sie eine dieser Optionen aus.
- Nur für Administratoren installieren
- Für alle Benutzer installieren
- Für bestimmte Profile installieren
-
Klicken Sie auf Installieren.
Ihre Preismetadaten sind nun in Ihrer neuen Organisation verfügbar.
