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Consideraciones para la importación y exportación de datos de precios
Utilice un archivo empaquetado para importar y exportar metadatos de precios de una organización a otra, incluyendo recetas de precios, tablas de decisiones, definiciones de contexto y procedimientos de precios. Estos componentes de metadatos son cruciales para los procesos de precios, donde los procedimientos de precios utilizan recetas para cálculos precisos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition de Revenue Cloud donde Precios de Salesforce está activada |
Las recetas de precios están asociadas con tablas de decisiones, otras tablas de decisiones individuales y definiciones de contexto. Un procedimiento de precios llama a continuación a estas definiciones para realizar cálculos de precios. Cuando exporta o importa estos datos, debe seguir ciertas directrices para garantizar que los datos se transfieren correctamente.
Consideraciones clave cuando exporta datos de precios a un archivo de paquete
- Antes de hacer nada más, exporte sus definiciones de contexto y tablas de decisiones.
- Cuando exporta una receta de precios, todas las tablas de decisiones y los procedimientos de descubrimiento asignados a ella se empaquetan juntos.
- La receta de precios predeterminada seleccionada desde la página Configuración se empaqueta con el procedimiento de precios predeterminado.
- Las tablas de decisiones asociadas con un procedimiento, incluyendo el procedimiento de precios predeterminado de la organización, se empaquetan con el procedimiento.
Consideraciones clave cuando importa datos de precios desde un archivo de paquete
- Importe sus definiciones de contexto y tablas de decisiones antes que nada.
- Antes de importar los procedimientos de precios, asegúrese de importar todas las recetas de precios y las tablas de decisiones asociadas con el procedimiento.
Exportar e importar sus datos de precios
Para crear un nuevo paquete con sus datos de precios para reutilizarlos en otra organización de Salesforce, cree un nuevo paquete e impleméntelo en otra organización de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para implementar y utilizar un paquete: | Tiempo de diseño de precios de Salesforce |
- Inicie sesión en su organización de Salesforce que desea exportar datos de precios.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Gestor de paquetes.
- Haga clic en Nuevo.
- En la ventana Crear un paquete, asigne un nombre a su paquete y seleccione agregar detalles en el campo Descripción opcional.
- Guarde sus cambios.
- En la ventana Detalles de paquete, seleccione la ficha Componentes y haga clic en Agregar.
- Seleccione un tipo de componente. Puede seleccionar uno o más nombres de componentes desde la lista mostrada.
- Haga clic en Agregar a paquete.
- En la página Detalles del paquete, haga clic en Cargar.
- Ingrese un Nombre de versión. Modifique el Número de versión o utilice el valor rellenado automáticamente. Si es necesario, ingrese una descripción y establezca una contraseña para proteger el paquete.
-
Haga clic en Cargar, de nuevo.
Tras cargar el paquete, la URL de instalación estará disponible en Detalles de versión.
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Haga clic en la URL de instalación en la ventana Detalles de versión o copie y pegue la URL en una ventana del navegador.
La URL de instalación solicita al usuario iniciar sesión en la organización del suscriptor y luego le permite instalar el paquete en cualquier organización y activarlo cuando esté listo.
- Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la organización donde desea instalar su paquete.
-
Seleccione una de estas opciones.
- Instalar solo para administradores
- Instalar para todos los usuarios
- Instalar para perfiles específicos
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Haga clic en Instalar.
Sus metadatos de precios están ahora disponibles en su nueva organización.
