Olet tässä:
Hinnoitteludatan tuonnissa ja viemisessä huomioitavia asioita
Käytä pakattua tiedostoa tuodaksesi ja viedäksesi hinnoittelun metadataa organisaatiosta toiseen, mukaan lukien hinnoittelureseptit, päätöstaulukot, kontekstin määritelmät ja hinnoittelutoimenpiteet. Nämä metadatakomponentit ovat tärkeitä hinnoitteluprosesseille, joissa hinnoittelutoimenpiteet käyttävät reseptejä tarkkojen laskentojen tekemiseen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Salesforce Pricing käytössä |
Hinnoittelureseptit liittyvät päätöstaulukoihin, muihin yksittäisiin päätöstaulukoihin ja kontekstimääritelmiin. Hinnoittelutoimenpide kutsuu sitten näitä määritelmiä suorittaakseen hinnoittelun laskutoimia. Kun viet tai tuot näitä tietoja, sinun täytyy noudattaa tiettyjä ohjeita varmistaaksesi, että tiedot siirretään onnistuneesti.
Tärkeimmät huomioitavat asiat, kun viet hinnoittelutietoja paketiedostoon
- Vie kontekstin määritelmät ja päätöstaulukot ennen kuin teet muuta.
- Kun viet hinnoittelureseptin, kaikki siihen kartoitetut päätöstaulukot ja havaintojen toimenpiteet pakataan yhteen.
- Määritykset-valikon sivulta valittu oletusarvoinen hinnoitteluresepti sisältää oletusarvoisen hinnoittelutoimenpiteen.
- Toimenpiteeseen liittyvät päätöstaulukot, mukaan lukien organisaation oletusarvoinen hinnoittelutapa, on pakattu toimenpiteeseen.
Tärkeimmät huomioitavat asiat, kun tuot hinnoitteludataa paketiedostosta
- Tuo kontekstin määritelmät ja päätöstaulukot ennen muuta.
- Varmista ennen hinnoittelutoimenpiteiden tuomista, että olet tuomassa kaikki hinnoittelureseptit ja toimenpiteeseen liittyvät päätöstaulukot.
Hinnoitteludatan vieminen ja tuominen
Jos haluat luoda uuden paketin hinnoittelutiedoillasi ja käyttää niitä uudelleen toisessa Salesforce-organisaatiossa, luo uusi paketti ja ota se käyttöön toisessa Salesforce-organisaatiossa.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Paketin käyttöönotto ja käyttäminen: | Salesforcen hinnoittelun suunnitteluaika |
- Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioosi, josta haluat viedä hinnoitteludataa.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Pakettien hallinta.
- Napsauta Uusi.
- Anna paketillesi nimi Luo paketti -ikkunassa ja valitse lisätäksesi lisätietoja valinnaiseen Kuvaus-kenttään.
- Tallenna muutoksesi.
- Valitse Paketin lisätiedot -ikkunasta Komponentit-välilehti ja napsauta Lisää.
- Valitse komponentin tyyppi. Voit valita yhden tai useamman komponentin nimen näytettävästä luettelosta.
- Napsauta Lisää pakettiin.
- Napsauta paketin lisätietosivulta Lataa palvelimelle.
- Kirjoita version nimi. Muokkaa Version Number -arvoa tai käytä automaattisesti täytettyä arvoa. Syötä tarvittaessa kuvaus ja salasana paketin suojaamiseksi.
-
Napsauta Lataa palvelimelle uudelleen.
Kun olet ladannut paketin palvelimelle, asennus-URL on käytettävissä version lisätiedoista.
-
Napsauta asennus-URL-osoitetta Version lisätiedot -ikkunasta tai kopioi ja liitä URL-osoite selainikkunaan.
Asennus-URL pyytää käyttäjää kirjautumaan sisään tilaajaorganisaatioon ja sallii hänen asentaa paketin mihin tahansa organisaatioon ja ottaa sen käyttöön, kun se on valmis.
- Syötä sen organisaation käyttäjänimi ja salasana, johon haluat asentaa pakettisi.
-
Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista.
- Asenna vain pääkäyttäjille
- Asenna kaikille käyttäjille
- Asennus tietyille profiileille
-
Napsauta Install (Asenna).
Hinnoittelun metadatasi on nyt käytettävissä uudessa organisaatiossasi.
