Considérations relatives à l'importation et à l'exportation de données de tarification

Utilisez un fichier empaqueté pour importer et exporter des métadonnées de tarification d'une organisation à une autre, notamment des recettes de tarification, des tableaux de décision, des définitions de contexte et des procédures de tarification. Ces composants de métadonnées sont essentiels pour les processus de tarification, dans lesquels les procédures de tarification utilisent des recettes pour des calculs précis.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition de Revenue Cloud où Tarification Salesforce est activée

Les recettes de tarification sont associées à des tableaux de décision, à d'autres tableaux de décision individuels et à des définitions de contexte. Une procédure de tarification appelle ensuite ces définitions pour effectuer des calculs de tarification. Lorsque vous exportez ou importez ces données, vous devez suivre certaines consignes pour garantir le transfert des données.

Remarque Vous ne pouvez pas migrer des Plans de procédure d'une organisation à une autre. Pour plus d'informations sur les plans de procédure, consultez Création de plans de procédure.

Considérations clés lorsque vous exportez des données de tarification vers un fichier de package

• Avant toute autre action, exportez vos définitions de contexte et tableaux de décision.
• Lorsque vous exportez une recette de tarification, tous les tableaux de décision et les procédures de découverte mappés avec cette recette sont empaquetés ensemble.
• La recette de tarification par défaut sélectionnée dans la page Configuration est empaquetée avec la procédure de tarification par défaut.
• Les tableaux de décision associés à une procédure, y compris la procédure de tarification par défaut de l'organisation, sont empaquetés avec la procédure.

Considérations clés lorsque vous importez des données de tarification à partir d'un fichier de package

• Importez vos définitions de contexte et tableaux de décision avant toute autre chose.
• Avant d'importer les procédures de tarification, assurez-vous d'importer toutes les recettes de tarification et les tableaux de décision associés à la procédure.

Remarque Avant d'importer des données, vérifiez que les tableaux de décision actuels de votre organisation respectent les limites. L'importation de tableaux de décision sans vérifier l'espace disponible peut entraîner l'échec de l'importation de données.

Exportation et importation de vos données de tarification

Pour créer un package avec vos données de tarification et les réutiliser dans une autre organisation Salesforce, créez un package et déployez-le dans une autre organisation Salesforce.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour déployer et utiliser un package :	Temps de conception de la tarification Salesforce

Important Avant d'importer des données, vérifiez que les tableaux de décision actuels de votre organisation respectent les limites. L'importation de tableaux de décision sans vérifier l'espace disponible peut entraîner l'échec de l'importation de données.

1. Connectez-vous à votre organisation Salesforce dans laquelle vous souhaitez exporter les données de tarification.
2. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Gestionnaire de packages dans la case Recherche rapide.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Dans la fenêtre Créer un package, saisissez un nom pour votre package, puis ajoutez des détails dans le champ facultatif Description.
5. Enregistrez vos modifications.
6. Dans la fenêtre Détails du package, sélectionnez l'onglet Composants, puis cliquez sur Ajouter.
7. Sélectionnez un type de composant. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs noms de composant dans la liste affichée.
8. Cliquez sur Ajouter au package.
9. Dans la page Détails du package, cliquez sur Charger.
10. Saisissez un Nom de version. Modifiez le Numéro de version ou utilisez la valeur automatiquement remplie. Si nécessaire, saisissez une description et définissez un mot de passe pour protéger le package.
11. Cliquez de nouveau sur Charger.
    Une fois le package chargé, l'URL d'installation est disponible dans les Détails de la version.
12. Cliquez sur l'URL d'installation dans la fenêtre Détails de la version ou copiez-collez l'URL dans une fenêtre de navigateur.
    L'URL d'installation invite l'utilisateur à se connecter à l'organisation abonnée, puis lui permet d'installer le package dans n'importe quelle organisation et de l'activer lorsqu'il est prêt.
13. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'organisation dans laquelle vous souhaitez installer votre package.
14. Sélectionnez l'une des options ci-dessous.
    • Installer uniquement pour les administrateurs
    • Installer pour tous les utilisateurs
    • Installer pour des profils spécifiques
15. Cliquez sur Installer.
    Vos métadonnées de tarification sont désormais disponibles dans votre nouvelle organisation.

Voir également :

• Limites de tarification Salesforce
• Considérations relatives à la migration d'ensembles d'expressions