Considerazioni sull'importazione e l'esportazione dei dati dei prezzi

Utilizzare un file inserito in un pacchetto per importare ed esportare i metadati dei prezzi da un'organizzazione a un'altra, inclusi i procedimenti di calcolo dei prezzi, le tabelle decisionali, le definizioni contesto e le procedure di calcolo dei prezzi. Questi componenti dei metadati sono fondamentali per i processi di calcolo dei prezzi, in cui le procedure di calcolo dei prezzi utilizzano procedimenti per calcoli accurati.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitato Salesforce Pricing

I procedimenti prezzi sono associati a tabelle decisionali, altre tabelle decisionali individuali e definizioni contesto. Una procedura di calcolo dei prezzi chiama quindi queste definizioni per eseguire calcoli dei prezzi. Quando si esportano o importano questi dati, è necessario seguire alcune linee guida per garantire che i dati vengano trasferiti correttamente.

Nota Non è possibile eseguire la migrazione dei piani procedurali da un'organizzazione a un'altra. Per ulteriori informazioni sui piani procedurali, vedere Creazione di piani procedurali.

Considerazioni chiave quando si esportano i dati dei prezzi in un file di pacchetto

• Prima di procedere, esportare le definizioni contesto e le tabelle decisionali.
• Quando si esporta un procedimento prezzi, tutte le tabelle decisionali e le procedure di individuazione mappate vengono inserite in un pacchetto.
• Il procedimento di calcolo dei prezzi predefinito selezionato dalla pagina Imposta viene inserito in un pacchetto con la procedura di calcolo dei prezzi predefinita.
• Le tabelle decisionali associate a una procedura, inclusa la procedura di calcolo dei prezzi predefinita dell'organizzazione, sono incluse nella procedura.

Considerazioni chiave quando si importano i dati dei prezzi da un file di pacchetto

• Importare le definizioni contesto e le tabelle decisionali prima di qualsiasi altra cosa.
• Prima di importare le procedure di calcolo dei prezzi, assicurarsi di importare tutti i procedimenti di calcolo dei prezzi e le tabelle decisionali associate alla procedura.

Nota Prima di importare i dati, controllare le tabelle decisionali correnti dell'organizzazione per assicurarsi di rispettare i limiti. L'importazione di tabelle decisionali senza verificare lo spazio disponibile può causare l'esito negativo dell'importazione dei dati.

Esportazione e importazione dei dati dei prezzi

Per creare un nuovo pacchetto con i dati dei prezzi per riutilizzarli in un'altra organizzazione Salesforce, creare un nuovo pacchetto e distribuirlo in un'altra organizzazione Salesforce.

Versioni (Edition) richieste

Autorizzazioni utente richieste
Per distribuire e utilizzare un pacchetto:	Tempo di progettazione prezzi Salesforce

Importante Prima di importare i dati, controllare le tabelle decisionali correnti dell'organizzazione per assicurarsi di rispettare i limiti. L'importazione di tabelle decisionali senza verificare lo spazio disponibile può causare l'esito negativo dell'importazione dei dati.

1. Accedere all'organizzazione Salesforce in cui si desidera esportare i dati dei prezzi.
2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Gestione pacchetti.
3. Fare clic su Nuovo.
4. Nella finestra Crea un pacchetto, assegnare un nome al pacchetto e scegliere di aggiungere i dettagli nel campo Descrizione facoltativo.
5. Salvare le modifiche.
6. Nella finestra dei dettagli del pacchetto, selezionare la scheda Componenti e fare clic su Aggiungi.
7. Selezionare un tipo di componente. È possibile selezionare uno o più nomi di componenti dall'elenco visualizzato.
8. Fare clic su Aggiungi al pacchetto.
9. Nella pagina dei dettagli del pacchetto, fare clic su Carica.
10. Immettere un Nome versione. Modificare il numero di versione o utilizzare il valore compilato automaticamente. Se necessario, immettere una descrizione e impostare una password per proteggere il pacchetto.
11. Fare di nuovo clic su Carica.
    Dopo aver caricato il pacchetto, l'URL di installazione è disponibile in Dettagli versione.
12. Fare clic sull'URL di installazione nella finestra Dettagli versione o copiare e incollare l'URL in una finestra del browser.
    L'URL di installazione chiede all'utente di accedere all'organizzazione abbonata e quindi gli consente di installare il pacchetto in qualsiasi organizzazione e di abilitarlo quando è pronto.
13. Immettere il nome utente e la password dell'organizzazione in cui si desidera installare il pacchetto.
14. Selezionare una di queste opzioni.
    • Installazione solo per gli amministratori
    • Installazione per tutti gli utenti
    • Installazione per profili specifici
15. Fare clic su Installa.
    I metadati dei prezzi sono ora disponibili nella nuova organizzazione.

Vedere anche:

• Limiti dei prezzi di Salesforce
• Considerazioni sulla migrazione degli insiemi di espressioni