価格設定データのインポートおよびエクスポートに関する考慮事項
パッケージ化されたファイルを使用して、価格設定レシピ、決定表、コンテキスト定義、価格設定手順などの価格設定メタデータを組織間でインポートおよびエクスポートします。これらのメタデータコンポーネントは、価格設定手順がレシピを使用して正確な計算を行う価格設定プロセスにとって重要です。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Salesforce 価格設定が有効) |
価格設定レシピは、決定表、他の個々の決定表、コンテキスト定義に関連付けられます。次に、価格設定手順でこれらの定義をコールして価格設定計算を実行します。このデータをエクスポートまたはインポートする場合、データを正常に転送するために特定のガイドラインに従う必要があります。
メモ 組織間で手順プランを移行することはできません。手順プランについての詳細は、「手順プランの作成」を参照してください。
価格設定データをパッケージファイルにエクスポートする場合の主な考慮事項
- 他の操作を行う前に、コンテキスト定義と決定表をエクスポートします。
- 価格設定レシピをエクスポートすると、対応付けられたすべての決定表と検出手順がパッケージ化されます。
- [設定] ページから選択したデフォルトの価格設定レシピは、デフォルトの価格設定手順と共にパッケージ化されます。
- 組織のデフォルトの価格設定手順を含む、手順に関連付けられた決定表が手順と共にパッケージ化されます。
パッケージファイルから価格設定データをインポートする場合の主な考慮事項
- 何よりも先にコンテキスト定義と決定表をインポートします。
- 価格設定手順をインポートする前に、手順に関連付けられているすべての価格設定レシピと決定表をインポートしてください。
価格設定データのエクスポートとインポート
価格設定データを使用して新しいパッケージを作成し、別の Salesforce 組織で再利用するには、新しいパッケージを作成して別の Salesforce 組織にリリースします。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| パッケージをリリースして使用する | Salesforce 価格設定設計時間 |
重要 データをインポートする前に、組織の現在の決定表で制限内に収まっていることを確認します。使用可能な領域を確認せずに決定表をインポートすると、データのインポートに失敗する可能性があります。
- 価格設定データをエクスポートする Salesforce 組織にログインします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[パッケージマネージャー] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- [パッケージを作成] ウィンドウで、パッケージに名前を付け、省略可能な [説明] 項目に詳細を追加することを選択します。
- 変更内容を保存します。
- [Package Detail (パッケージの詳細)] ウィンドウで、[Components (コンポーネント)] タブを選択し、[Add (追加)] をクリックします。
- コンポーネント種別を選択します。表示されたリストから 1 つ以上のコンポーネント名を選択できます。
- [パッケージに追加] をクリックします。
- 「パッケージの詳細」ページで、「アップロード」をクリックします。
- バージョン名を入力します。バージョン番号を編集するか、自動入力された値を使用します。必要に応じて、パッケージを保護するための説明を入力し、パスワードを設定します。
-
もう一度 [アップロード] をクリックします。
パッケージをアップロードしたら、インストール URL が [バージョンの詳細] に表示されます。
-
[バージョンの詳細] ウィンドウでインストール URL をクリックするか、ブラウザーウィンドウで URL をコピーして貼り付けます。
インストール URL によって、ユーザーは登録者組織にログインするように促され、準備ができたら任意の組織にパッケージをインストールして有効化できます。
- パッケージをインストールする組織のユーザー名とパスワードを入力します。
-
次のいずれかのオプションを選択します。
- 管理者のみのインストール
- すべてのユーザーのインストール
- 特定のプロファイルのインストール
-
[インストール] をクリックします。
これで、新しい組織で価格設定メタデータを使用できるようになります。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
