가격 책정 데이터 가져오기 및 내보내기에 대한 고려 사항
패키지된 파일을 사용하여 가격 책정 레시피, 결정 테이블, 컨텍스트 정의, 가격 책정 절차 등 가격 책정 메타데이터를 한 조직에서 다른 조직으로 가져오고 내보냅니다. 해당 메타데이터 구성 요소는 가격 책정 프로세스에서 매우 중요합니다. 여기서 가격 책정 절차는 정확한 계산을 위해 레시피를 사용합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Salesforce 가격 책정이 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
가격 책정 레시피는 결정 테이블, 기타 개별 결정 테이블 및 컨텍스트 정의와 연결됩니다. 그런 다음 가격 책정 절차에서 해당 정의를 호출하여 가격 책정 계산을 수행합니다. 이 데이터를 내보내거나 가져올 때 데이터가 성공적으로 전송되도록 특정 지침을 따라야 합니다.
노트 절차 계획을 한 조직에서 다른 조직으로 마이그레이션할 수 없습니다. 절차 계획에 대한 자세한 내용은 절차 계획 만들기를 참조하십시오.
가격 책정 데이터를 패키지 파일로 내보낼 때의 주요 고려 사항
- 다른 작업을 하기 전에 컨텍스트 정의 및 결정 테이블을 내보냅니다.
- 가격 책정 레시피를 내보낼 때 매핑된 모든 결정 테이블 및 검색 절차가 함께 패키지됩니다.
- 설정 페이지에서 선택한 기본 가격 책정 레시피가 기본 가격 책정 절차와 함께 패키지됩니다.
- 조직의 기본 가격 책정 절차를 포함하여 절차와 연결된 결정 테이블이 절차와 함께 패키지됩니다.
패키지 파일에서 가격 책정 데이터를 가져올 때의 주요 고려 사항
- 먼저 컨텍스트 정의 및 결정 테이블을 가져옵니다.
- 가격 책정 절차를 가져오기 전에 모든 가격 책정 레시피 및 절차와 연결된 결정 테이블을 가져와야 합니다.
가격 책정 데이터 내보내기 및 가져오기
가격 책정 데이터를 사용하여 새 패키지를 만들어 다른 Salesforce 조직에서 재사용하려면 새 패키지를 만들고 다른 Salesforce 조직에 배포합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 패키지 배포 및 사용: | Salesforce 가격 책정 설계 시간 |
중요 데이터를 가져오기 전에 조직의 현재 결정 테이블을 확인하여 제한 범위 내에 있는지 확인하십시오. 사용 가능한 공간을 확인하지 않고 결정 테이블을 가져오면 데이터 가져오기에 실패할 수 있습니다.
- 가격 책정 데이터를 내보낼 Salesforce 조직에 로그인합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 패키지 관리자를 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 패키지 만들기 창에서 패키지 이름을 지정하고 선택적 설명 필드에서 세부 사항을 추가하도록 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 패키지 세부 사항 창에서 구성 요소 탭을 선택하고 추가를 클릭합니다.
- 구성 요소 유형을 선택합니다. 표시된 목록에서 하나 이상의 구성 요소 이름을 선택할 수 있습니다.
- 패키지에 추가를 클릭합니다.
- 패키지 세부 사항 페이지에서 업로드를 클릭합니다.
- 버전 이름을 입력합니다. 버전 번호를 편집하거나 자동으로 채워진 값을 사용합니다. 필요한 경우 설명을 입력하고 암호를 설정하여 패키지를 보호합니다.
-
업로드를 다시 클릭합니다.
패키지를 업로드한 후 버전 세부 사항에서 설치 URL을 사용할 수 있습니다.
-
버전 세부 사항 창에서 설치 URL을 클릭하거나 브라우저 창에서 URL을 복사하여 붙여 넣습니다.
설치 URL은 사용자에게 구독자 조직에 로그인하라는 메시지를 표시한 다음, 모든 조직에 패키지를 설치하고 준비가 되면 활성화합니다.
- 패키지를 설치할 조직의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
-
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 관리자용으로 설치
- 모든 사용자용으로 설치
- 특정 프로필에 대한 설치
-
Install(설치)를을 클릭합니다.
이제 새 조직에서 가격 책정 메타데이터를 사용할 수 있습니다.
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