U bent hier:
Overwegingen bij het importeren en exporteren van prijsgegevens
Gebruik een in een pakket opgenomen bestand voor het importeren en exporteren van prijsmetagegevens van de ene organisatie naar de andere, inclusief prijsrecepten, beslissingstabellen, contextdefinities en prijsprocedures. Deze metagegevenscomponenten zijn cruciaal voor prijsstellingsprocessen, waarbij prijsstellingsprocedures recepten gebruiken voor nauwkeurige berekeningen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Salesforce-prijsstelling is ingeschakeld |
Prijsrecepten worden gekoppeld aan beslissingstabellen, andere afzonderlijke beslissingstabellen en contextdefinities. Een prijsstellingsprocedure roept deze definities vervolgens aan om prijsberekeningen uit te voeren. Wanneer u deze gegevens exporteert of importeert, moet u bepaalde richtlijnen volgen om ervoor te zorgen dat de gegevens met succes worden overgedragen.
Belangrijke overwegingen bij het exporteren van prijsgegevens naar een pakketbestand
- Exporteer uw contextdefinities en beslissingstabellen voordat u iets anders doet.
- Wanneer u een prijsstellingsrecept exporteert, worden alle beslissingstabellen en ontdekkingsprocedures die eraan zijn toegewezen, samen in een pakket opgenomen.
- Het standaardprijsstellingsrecept dat is geselecteerd vanaf de set-uppagina, wordt opgenomen in het pakket met de standaardprijsstellingsprocedure.
- De beslissingstabellen die zijn gekoppeld aan een procedure, inclusief de standaardprijsstellingsprocedure van de organisatie, worden in een pakket met de procedure opgenomen.
Belangrijke overwegingen bij het importeren van prijsgegevens vanuit een pakketbestand
- Importeer eerst uw contextdefinities en beslissingstabellen.
- Voordat u de prijsstellingsprocedures importeert, zorgt u ervoor dat u alle prijsstellingsrecepten en de beslissingstabellen importeert die aan de procedure zijn gekoppeld.
Uw prijsgegevens exporteren en importeren
Als u een nieuw pakket wilt maken met uw prijsgegevens om ze opnieuw te gebruiken in een andere Salesforce-organisatie, maakt u een nieuw pakket en implementeert u het in een andere Salesforce-organisatie.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een pakket implementeren en gebruiken: | Ontwerptijd van Salesforce-prijsstelling |
- Log in bij uw Salesforce-organisatie dat u prijsgegevens wilt exporteren.
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Pakketbeheer in het vak Snel zoeken.
- Klik op Nieuw.
- Geef in het venster Een pakket maken uw pakket een naam en kies ervoor om details toe te voegen in het optionele veld Beschrijving.
- Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer in het venster Pakketdetail het tabblad Componenten en klik op Toevoegen.
- Selecteer een Componenttype. U kunt een of meer componentnamen selecteren in de weergegeven lijst.
- Klik op Toevoegen aan pakket.
- Klik op de pagina Pakketdetail op Uploaden.
- Geef een versienaam op. Bewerk het versienummer of gebruik de automatisch ingevulde waarde. Geef indien nodig een beschrijving op en stel een wachtwoord in om het pakket te beschermen.
-
Klik nogmaals op Uploaden.
Nadat u het pakket hebt geüpload, is de installatie-URL beschikbaar in Versiedetail.
-
Klik op de installatie-URL in het venster Versiedetail of kopieer en plak de URL in een browservenster.
De installatie-URL geeft de gebruiker de aanwijzing om in te loggen bij de organisatie van de abonnee en stelt hem of haar vervolgens in staat om het pakket in elke organisatie te installeren en in te schakelen wanneer hij of zij er klaar voor is.
- Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op van de organisatie waar u uw pakket wilt installeren.
-
Selecteer een van deze opties.
- Installeren alleen voor beheerders
- Installeren voor alle gebruikers
- Installeren voor specifieke profielen
-
Klik op Installeren.
Uw prijsmetagegevens zijn nu beschikbaar in uw nieuwe organisatie.
