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Considerações para importar e exportar dados de precificação
Use um arquivo empacotado para importar e exportar metadados de precificação de uma organização para outra, incluindo receitas de precificação, tabelas de decisão, definições de contexto e procedimentos de precificação. Esses componentes de metadados são cruciais para processos de precificação, em que os procedimentos de precificação usam receitas para cálculos precisos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que a Precificação do Salesforce está habilitada |
As receitas de precificação são associadas a tabelas de decisão, outras tabelas de decisão individuais e definições de contexto. Um procedimento de precificação então chama essas definições para realizar cálculos de precificação. Ao exportar ou importar esses dados, você deve seguir determinadas diretrizes para garantir que os dados sejam transferidos com sucesso.
Principais considerações ao exportar dados de precificação para um arquivo de pacote
- Antes de fazer qualquer outra coisa, exporte suas definições de contexto e tabelas de decisão.
- Quando você exporta uma receita de precificação, todas as tabelas de decisão e procedimentos de descoberta mapeados para ela são empacotadas juntas.
- A receita de precificação padrão selecionada na página Configuração é empacotada com o procedimento de precificação padrão.
- As tabelas de decisão associadas a um procedimento, incluindo o procedimento de precificação padrão da organização, são empacotadas com o procedimento.
Principais considerações ao importar dados de precificação de um arquivo de pacote
- Importe suas definições de contexto e tabelas de decisão antes de qualquer outra coisa.
- Antes de importar os procedimentos de precificação, importe todas as receitas de precificação e as tabelas de decisão associadas ao procedimento.
Exportar e importar seus dados de precificação
Para criar um novo pacote com seus dados de precificação para reutilizá-los em outra organização do Salesforce, crie um novo pacote e implante-o em outra organização do Salesforce.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para implantar e usar um pacote: | Tempo de design de precificação do Salesforce |
- Faça login na organização do Salesforce à qual você deseja exportar dados de precificação.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Gerenciador de pacote.
- Clique em Novo.
- Na janela Criar um pacote, dê um nome ao seu pacote e escolha adicionar detalhes no campo Descrição opcional.
- Salve suas alterações.
- Na janela Detalhes do pacote, selecione a guia Componentes e clique em Adicionar.
- Selecione um Tipo de componente. Você pode selecionar um ou mais nomes de componente na lista exibida.
- Clique em Adicionar ao pacote.
- Na página Detalhes do pacote, clique em Upload.
- Insira um Nome da versão. Edite o Número da versão ou use o valor preenchido automaticamente. Se necessário, insira uma descrição e defina uma senha para proteger o pacote.
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Clique em Carregar novamente.
Depois de carregar o pacote, o URL de instalação estará disponível no Detalhe da versão.
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Clique no URL de instalação na janela Detalhes da versão ou copie e cole o URL em uma janela do navegador.
O URL de instalação solicita que o usuário faça login na organização do assinante e, em seguida, habilita-o a instalar o pacote em qualquer organização e habilitá-lo quando estiver pronto.
- Insira o nome de usuário e a senha da organização em que você deseja instalar seu pacote.
-
Selecione uma destas opções.
- Instalar apenas para administradores
- Instalar para todos os usuários
- Instalar para perfis específicos
-
Clique em Instalar.
Seus metadados de precificação agora estão disponíveis em sua nova organização.
