Вы находитесь здесь:
Рекомендации по импорту и экспорту данных ценообразования
Используйте пакетный файл для импорта и экспорта метаданных ценообразования из одной организации в другую, включительно с рецептами ценообразования, таблицами решений, определениями контекста и процедурами ценообразования. Эти компоненты метаданных важны для процессов ценообразования, где процедуры ценообразования используют рецепты для точных расчетов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным ценообразованием Salesforce |
Рецепты ценообразования связаны с таблицами решений, другими таблицами отдельных решений и определениями контекста. Процедура ценообразования потом вызывает эти определения для выполнения расчетов ценообразования. При экспорте или импорте данных необходимо придерживаться определенных рекомендаций, чтобы обеспечить успешное перемещение данных.
Ключевые рекомендации при экспорте данных ценообразования в файл пакета
- Прежде чем выполнить какие-либо действия, экспортируйте определения контекста и таблицы решений.
- При экспорте рецепта ценообразования все таблицы решений и соотнесенные с ним процедуры обнаружения пакетируются.
- Стандартный рецепт ценообразования, выбранный на странице настроек, содержит стандартную процедуру ценообразования.
- Таблицы решений, связанные с процедурой, включая стандартную процедуру ценообразования организации, пакетируются с процедурой.
Ключевые рекомендации по импорту данных ценообразования из файла пакета
- Импортируйте определения контекста и таблицы решений раньше других.
- Прежде чем импортировать процедуры ценообразования, обязательно импортируйте все инструкции ценообразования и таблицы решений, связанные с процедурой.
Экспорт и импорт данных ценообразования
Чтобы создать новый пакет с данными ценообразования для повторного использования в другой организации Salesforce, создайте новый пакет и разверните его в другой организации Salesforce.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для развертывания и использования пакета: | Время проектирования ценообразования Salesforce |
- Войдите в организацию Salesforce, которую хотите экспортировать данные ценообразования.
- В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Менеджер пакетов».
- Нажмите «Создать».
- В окне создания пакета введите имя пакета и выберите добавление сведений в дополнительное поле «Описание».
- Сохраните изменения.
- В окне сведений о пакете выберите вкладку «Компоненты» и нажмите «Добавить».
- Выберите тип компонента. В отображаемом списке можно выбрать как минимум одно имя компонента.
- Нажмите «Добавить в пакет».
- На странице сведений о пакете нажмите «Загрузить».
- Введите имя версии. Отредактируйте номер версии или используйте автоматически заполненное значение. При необходимости введите описание и задайте пароль для защиты пакета.
-
Нажмите кнопку «Загрузить» еще раз.
После загрузки пакета URL-адрес установки доступен в сведениях о версии.
-
Нажмите на URL-адрес установки в окне сведений о версии или скопируйте и вставьте URL-адрес в окно обозревателя.
URL-адрес установки напоминает пользователю войти в организацию подписчика, а потом позволяет установить пакет в любой организации и включить его по мере готовности.
- Введите имя пользователя и пароль организации, в которой вы хотите установить пакет.
-
Выберите один из указанных вариантов.
- Установить только для администраторов
- Установить для всех пользователей
- Установить для определенных профилей
-
Нажмите «Установить».
Метаданные ценообразования теперь доступны в новой организации.
