Du är här:
Att tänka på vid import och export av prissättningsdata
Använd en paketerad fil för att importera och exportera prissättningsmetadata från en organisation till en annan, inklusive prissättningsrecept, beslutstabeller, sammanhangsdefinitioner och prissättningsprocesser. Dessa metadatakomponenter är avgörande för prissättningsprocesser, där prissättningsprocesser använder recept för korrekta beräkningar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Versionerna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer av Revenue Cloud där Salesforce-prissättning har aktiverats |
Prissättningsrecept är associerade med beslutstabeller, andra individuella beslutstabeller och sammanhangsdefinitioner. En prissättningsprocess anropar sedan dessa definitioner för att utföra prissättningsberäkningar. När du exporterar eller importerar dessa data måste du följa vissa riktlinjer för att säkerställa att data överförs framgångsrikt.
Viktiga överväganden när du exporterar prissättningsdata till en paketfil
- Innan du gör något annat, exportera dina sammanhangsdefinitioner och beslutstabeller.
- När du exporterar ett prissättningsrecept paketeras alla beslutstabeller och upptäcktsprocesser som är mappade till det tillsammans.
- Standardprisreceptet som väljs från sidan Inställningar paketeras med standardprissättningsförfarandet.
- Beslutstabellerna som är associerade med ett förfarande, inklusive organisationens standardprissättningsförfarande, är paketerade med förfarandet.
Viktiga överväganden när du importerar prissättningsdata från en paketfil
- Importera dina sammanhangsdefinitioner och beslutstabeller innan något annat.
- Innan du importerar prissättningsprocesserna, se till att du importerar alla prissättningsrecept och beslutstabeller som är associerade med proceduren.
Exportera och importera dina prissättningsdata
För att skapa ett nytt paket med dina prissättningsdata för att återanvända dem i en annan Salesforce-organisation, skapa ett nytt paket och distribuera det i en annan Salesforce-organisation.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Distribuera och använda ett paket: | Designtid för Salesforce prissättning |
- Logga in i din Salesforce-organisation som du vill exportera prissättningsdata.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Pakethanterare.
- Klicka på Ny.
- I fönstret Skapa ett paket, ge ditt paket ett namn och välj att lägga till detaljer i det valfria fältet Beskrivning.
- Spara dina ändringar.
- I paketdetaljfönstret, välj fliken Komponenter och klicka på Lägg till.
- Välj en komponenttyp. Du kan välja ett eller flera komponentnamn från listan som visas.
- Klicka på Lägg till paket.
- På sidan Paketdetalj, klicka på Ladda upp.
- Ange ett versionsnamn. Redigera versionsnumret eller använd det automatiskt ifyllda värdet. Ange vid behov en beskrivning och ange ett lösenord för att skydda paketet.
-
Klicka på Ladda upp igen.
Efter att du har laddat upp paketet är installations-URL:en tillgänglig i versionsdetaljerna.
-
Klicka på installations-URL:en i versionsdetaljfönstret eller kopiera och klistra in URL:en i ett webbläsarfönster.
Installations-URL:en uppmanar användaren att logga in i prenumerantorganisationen och låter dem sedan installera paketet i vilken organisation som helst och aktivera det när det är klart.
- Ange användarnamn och lösenord för den organisation där du vill installera ditt paket.
-
Välj ett av dessa alternativ.
- Installera endast för administratörer
- Installera för alla användare
- Installera för specifika profiler
-
Klicka på Installera.
Dina prissättningsmetadata är nu tillgängliga i din nya organisation.
