匯入和匯出定價資料的考量事項
使用封裝檔案可將定價中繼資料從一個組織匯入和匯出至另一個組織,包括定價配方、決策表、內容定義和定價程序。這些中繼資料元件對於定價流程至關重要,因此定價流程會使用配方進行準確計算。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:啟用 Salesforce 定價的 Revenue Cloud Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
定價配方與決策表、其他個別決策表和內容定義相關聯。定價程序接著會呼叫這些定義來執行定價計算。匯出或匯入此資料時,您必須遵循特定原則,以確保資料成功傳輸。
備註 您無法將「程序計畫」從一個組織移轉至另一個組織。若要深入瞭解程序計畫,請參閱 建立程序計畫。
當您將定價資料匯出至封裝檔案時的重要考量事項
- 在您進行任何其他動作之前,請先匯出內容定義與決策表格。
- 當您匯出定價配方時,所有對應至該配方的決策表格和探索程序都會封裝在一起。
- 從「設定」頁面選取的預設定價配方會使用預設定價程序進行封裝。
- 與程序相關聯的決策表格 (包括組織的預設定價程序) 會與程序一起封裝。
從封裝檔案匯入定價資料時的重要考量事項
- 先匯入您的內容定義和決策表格,再匯入其他內容。
- 在您匯入定價程序之前,請確保匯入所有與程序相關聯的定價 recipe 和決策表格。
匯出與匯入您的定價資料
若要使用您的定價資料建立新封裝,以在另一個 Salesforce 組織中重複使用,請建立新封裝並將其部署在另一個 Salesforce 組織上。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要部署與使用封裝: | Salesforce 定價設計時間 |
重要 匯入資料前,請檢查您組織目前的決策表格,以確保您在限制之內。在未驗證可用空間的情況下匯入決策表可能會造成資料匯入失敗。
- 登入您要匯出定價資料的 Salesforce 組織。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「封裝管理員」。
- 按一下「新增」。
- 在「建立封裝」視窗中,為您的封裝命名,然後選擇在選用的「描述」欄位中新增詳細資料。
- 請儲存您的變更。
- 在「封裝詳細資料」視窗中,選取「元件」索引標籤,然後按一下「新增」。
- 選取「元件類型」。您可以從顯示的清單中選取一或多個元件名稱。
- 按一下「新增至封裝」。
- 在「封裝詳細資料」頁面上,按一下「上載」。
- 輸入版本名稱。編輯「版本號碼」或使用自動填入的值。視需要輸入描述並設定密碼以保護封裝。
-
再按一下「上載」。
上載封裝後,安裝 URL 會出現在「版本詳細資料」中。
-
按一下「版本詳細資料」視窗上的安裝 URL,或在瀏覽器視窗上複製並貼上 URL。
安裝 URL 會提示使用者登入訂閱者組織,然後讓其能夠在任何組織中安裝封裝,並在準備就緒時啟用封裝。
- 輸入您要安裝封裝之組織的使用者名稱和密碼。
-
選取下列其中一個選項。
- 僅適用於管理員的安裝
- 為所有使用者安裝
- 針對特定設定檔安裝
-
按一下「安裝」。
您的定價中繼資料現在可在您的新組織上使用。
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