breadcrumbDescription
Opret en tilpasset definition på procedureplan
Opret tilpassede definitioner på procedureplan, der kun indeholder valgte typer af procedurer. Du kan filtrere disse definitioner yderligere ved at konfigurere flere kriterier og betingelser i en procedure.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor Salesforce Pricing er aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette og opdatere definitioner på procedureplan: | Adgang til procedureplan OG Salesforce Pricing Design Time-bruger |
- Skriv Definitioner på procedureplan i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Definitioner på procedureplan.
-
Vælg Ny, angiv definitionsdetaljer for procedureplanen, og gem detaljerne for at oprette din procedure.
Bemærk Feltet Primært objekt er valgfrit. Men hvis du ikke angiver et kildeobjekt, kan du ikke oprette en procedure med regelbaserede kriterier. - Åbn den netop oprettede definition på procedureplan.
-
Hvis det er nødvendigt, kan du indstille konteksttilknytningen til at læse og gemme data fra et tilknyttet objekt.
Den kontekstdefinition, som du vælger, når du opretter definitionsregistreringen for procedureplanen, udfyldes automatisk.
- Hvis du vil tilføje de ønskede procedurer i afsnittene i procedureplanen, skal du vælge Tilføj.
-
Angiv det procedureplanafsnit, du vil oprette.
Standard Vælg fra en liste over standardprocedureplaner, der er inkluderet i Revenue Cloud, filtreret efter deres anvendelsestype. Tilpas Konfigurer din procedure uden et anvendelsestypefilter. - Hvis du vil tilknytte din procedure til forskellige faser af forretningslivscyklussen, skal du knytte din procedure til en fase.
-
Baseret på det procedureplanafsnit, som du valgte, skal du angive en løsningstype.
Default (Standard) Vælg en procedure fra listen over procedurer, der er tilgængelige i din organisation. Regelbaseret Angiv valgkriterier for at bekræfte, hvordan en procedure kan konfigureres for en valgt afsnitsregistrering for procedureplanen. 
Vigtigt Sørg for, at den kontekstdefinition, der er relateret til din procedureplandefinition og prissætningsprocedurer, er den samme. - Hvis du vil angive den rækkefølge, som procedurerne skal udføres i, skal du vælge Administrer afsnit.
- Rediger om nødvendigt de ikrafttrædelsesdatoområder for denne definitionsregistrering for procedureplanen.
- Gem dine ændringer, og aktiver definitionen af din procedureplan.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
