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            Erstellen einer benutzerdefinierten Verfahrensplandefinition

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            Erstellen einer benutzerdefinierten Verfahrensplandefinition

            Erstellen Sie benutzerdefinierte Verfahrensplandefinitionen, die nur ausgewählte Verfahrenstypen enthalten. Sie können diese Definitionen weiter filtern, indem Sie mehrere Kriterien und Bedingungen innerhalb eines Verfahrens konfigurieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Salesforce-Preisgestaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Aktualisieren von Verfahrensplandefinitionen:

            Verfahrensplanzugriff

            UND

            Salesforce Pricing Design Time User (Benutzer der Salesforce-Preisgestaltungszeit)
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Verfahrensplandefinitionen ein und wählen Sie dann Verfahrensplandefinitionen aus.
            2. Wählen Sie Neu aus, geben Sie Details zur Verfahrensplandefinition an und speichern Sie die Details, um Ihr Verfahren zu erstellen.
              Hinweis
              Hinweis Das Feld "Primäres Objekt" ist optional. Wenn Sie jedoch kein Quellobjekt bereitstellen, können Sie kein Verfahren mit regelbasierten Kriterien erstellen.
            3. Öffnen Sie die neu erstellte Verfahrensplandefinition.
            4. Legen Sie die Kontextzuordnung bei Bedarf so fest, dass Daten aus einem zugeordneten Objekt gelesen und gespeichert werden.
              Die Kontextdefinition, die Sie beim Erstellen des Datensatzes für die Verfahrensplandefinition auswählen, wird automatisch ausgefüllt.
            5. Wählen Sie Hinzufügen aus, um die gewünschten Verfahren in den Verfahrensplanabschnitten hinzuzufügen.
            6. Geben Sie den Verfahrensplanabschnitt an, den Sie erstellen möchten.
              Standard Wählen Sie aus einer Liste der in Revenue Cloud enthaltenen Standardverfahrenspläne, gefiltert nach ihrem Nutzungstyp.
              Benutzerdefiniert Konfigurieren Sie Ihr Verfahren ohne Nutzungstypfilter.
            7. Ordnen Sie Ihr Verfahren einer Phase zu, um es verschiedenen Phasen des Geschäftslebenszyklus zuzuordnen.
            8. Legen Sie basierend auf dem ausgewählten Verfahrensplanabschnitt einen Lösungstyp fest.
              Standard Wählen Sie ein Verfahren aus der Liste der in Ihrer Organisation verfügbaren Verfahren aus.
              Regelbasiert Legen Sie Auswahlkriterien fest, um zu überprüfen, wie ein Verfahren für einen ausgewählten Verfahrensplanabschnitt-Datensatz konfiguriert werden kann.
              Wichtig
              Wichtig Stellen Sie sicher, dass die Kontextdefinition für Ihre Verfahrensplandefinition und Preisgestaltungsverfahren identisch ist.
            9. Wählen Sie Abschnitte verwalten aus, um die Reihenfolge festzulegen, in der die Verfahren ausgeführt werden.
            10. Ändern Sie bei Bedarf die Datumsbereiche für das Inkrafttreten dieses Verfahrensplandefinitionsdatensatzes.
            11. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Definition Ihres Verfahrensplans.
             
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