Olet tässä:
Mukautetun toimintasuunnitelman määritelmän luominen
Luo mukautettuja toimintasuunnitelman määritelmiä, jotka sisältävät vain tiettyjä toimenpiteitä. Voit suodattaa näitä määritelmiä tarkemmin määrittämällä useita ehtoja ja ehtoja toimenpiteessä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Salesforce Pricing käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Toimenpidesuunnitelmien määritelmien luominen ja päivittäminen: | Toimenpidesuunnitelman käyttöoikeus AND Salesforce Pricing Design Time -käyttäjä |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimenpidesuunnitelman määritelmät ja valitse sitten Toimenpidesuunnitelman määritelmät.
-
Valitse Uusi, anna toimenpidesuunnitelman määritelmän lisätiedot ja tallenna lisätiedot luodaksesi toimenpiteesi.
Huomautus Ensisijainen objekti -kenttä on valinnainen. Jos et kuitenkaan anna lähdeobjektia, et voi luoda sääntöihin perustuvia ehtoja sisältäviä toimenpiteitä. - Avaa juuri luotu toimenpidesuunnitelman määritelmä.
-
Määritä tarvittaessa kontekstikartoitus lukeaksesi ja tallentaaksesi tietoja kartoitetusta objektista.
Asiayhteyden määritelmä, jonka valitset luodessasi toimenpidesuunnitelman määritelmätietuetta, täytetään automaattisesti.
- Jos haluat lisätä haluamasi toimenpiteet toimintasuunnitelman osioihin, valitse Lisää.
-
Määritä toimintasuunnitelman osio, jonka haluat luoda.
Standard Valitse Revenue Cloudin sisältämät oletusarvoiset toimintasuunnitelmat, jotka on suodatettu niiden käyttötyypin perusteella. Mukautettu Määritä toimenpiteesi ilman käyttötyypin suodatinta. - Jos haluat kartoittaa toimenpiteesi liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheisiin, liitä toimenpiteesi vaiheeseen.
-
Määritä ratkaisun tyyppi valitsemasi toimintasuunnitelman osion perusteella.
Default Valitse toimenpide organisaatiossasi käytettävissä olevien toimenpiteiden luettelosta. Sääntöön perustuva Määritä valintaehdot tarkastaaksesi, miten toimenpide voidaan määrittää valitulle toimintasuunnitelman osiotietueelle. 
Tärkeää Varmista, että toimintasuunnitelman määritelmään ja hinnoittelutoimenpiteisiin liittyvä kontekstimääritelmä on sama. - Määritä toimenpiteiden suoritusjärjestys valitsemalla Osioiden hallinta.
- Muokkaa tarvittaessa tämän toimenpidesuunnitelman määritystietueen voimaanastumisjaksot.
- Tallenna muutoksesi ja aktivoi toimintasuunnitelmasi määritelmä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
