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Création d'une définition de plan de procédure personnalisée
Créez des définitions de plan de procédure personnalisées qui contiennent uniquement les types de procédure sélectionnés. Vous pouvez filtrer davantage ces définitions en configurant plusieurs critères et conditions dans une procédure.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition de Revenue Cloud où Tarification Salesforce est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer et mettre à jour des définitions de plan de procédure : | Accès au plan de procédure ET Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce |
- Dans Configuration, saisissez Définitions de plan de procédure dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions de plan de procédure.
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Sélectionnez Nouveau, saisissez les détails de définition du plan de procédure, puis enregistrez les détails pour créer votre procédure.
Remarque Le champ Objet principal est facultatif. Cependant, si vous ne fournissez pas d'objet source, vous ne pouvez pas créer une procédure avec des critères basés sur des règles. - Ouvrez la nouvelle définition de plan de procédure.
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Si nécessaire, définissez le mappage de contexte pour lire et enregistrer les données d'un objet mappé.
La définition du contexte que vous sélectionnez en créant l'enregistrement de définition du plan de procédure est automatiquement remplie.
- Pour ajouter les procédures de votre choix aux sections Plan de procédure, sélectionnez Ajouter.
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Spécifiez la section de plan de procédure que vous souhaitez créer.
Standard Choisissez parmi une liste de plans de procédure par défaut inclus avec Revenue Cloud, filtrés par leur type d'utilisation. Personnalisé Configurez votre procédure sans filtre de type d'utilisation. - Pour mapper votre procédure avec différentes étapes du cycle de vie de l'entreprise, associez votre procédure à une phase.
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Selon la section de plan de procédure que vous avez sélectionnée, définissez un type de résolution.
Par défaut Sélectionnez une procédure dans la liste des procédures disponibles dans votre organisation. Basé sur des règles Définissez des critères de sélection afin de vérifier comment une procédure peut être configurée pour un enregistrement de section de plan de procédure sélectionné. 
Important Assurez-vous que la définition du contexte associée à votre définition de plan de procédure et à vos procédures de tarification est identique. - Pour définir l'ordre d'exécution des procédures, sélectionnez Gérer les sections.
- Si nécessaire, modifiez les plages de dates effectives de cet enregistrement de définition de plan de procédure.
- Enregistrez vos modifications et activez la définition de votre plan de procédure.
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