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Creazione di una definizione di piano procedura personalizzato
Creare definizioni di piano procedura personalizzate che contengono solo tipi selezionati di procedure. È possibile filtrare ulteriormente queste definizioni configurando più criteri e condizioni all'interno di una procedura.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitato Salesforce Pricing |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e aggiornare le definizioni dei piani procedurali: | Accesso piano procedura E Utente Salesforce Pricing Design Time |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni piano procedura e quindi selezionare Definizioni piano procedura.
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Selezionare Nuovo, specificare i dettagli della definizione del piano procedura e salvare i dettagli per creare la procedura.
Nota Il campo Oggetto principale è facoltativo. Tuttavia, se non si specifica un oggetto di origine, non è possibile creare una procedura con criteri basati su regole. - Aprire la definizione del piano procedura appena creato.
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Se necessario, impostare la mappatura contesto in modo che legga e salvi i dati da un oggetto mappato.
La definizione contesto selezionata quando si crea il record definizione piano procedura viene compilata automaticamente.
- Per aggiungere le procedure desiderate nelle sezioni del piano procedurale, selezionare Aggiungi.
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Specificare la sezione del piano procedura che si desidera creare.
Standard Scegliere da un elenco di piani procedura predefiniti inclusi in Revenue Cloud, filtrati in base al tipo di utilizzo. Personalizzata Configurare la procedura senza un filtro del tipo di utilizzo. - Per mappare la procedura a diverse fasi del ciclo di vita aziendale, associare la procedura a una fase.
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In base alla sezione del piano procedura selezionata, impostare un tipo di risoluzione.
Predefinito Selezionare una procedura dall'elenco delle procedure disponibili nell'organizzazione. Basato su regole Impostare i criteri di selezione per verificare come configurare una procedura per un record sezione del piano procedura selezionato. 
Importante Assicurarsi che la definizione contesto correlata alla definizione del piano procedurale e alle procedure di calcolo dei prezzi sia la stessa. - Per impostare l'ordine in cui vengono eseguite le procedure, selezionare Gestisci sezioni.
- Se necessario, modificare gli intervalli di date effettivi per questo record definizione piano procedura.
- Salvare le modifiche e attivare la definizione del piano procedurale.
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