カスタム処置計画定義の作成
選択した種類の処置のみを含むカスタム処置プラン定義を作成します。手順内で複数の条件を設定することで、これらの定義をさらに絞り込むことができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Salesforce 価格設定が有効) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 処置プラン定義を作成および更新する | 処置計画アクセス および Salesforce 価格設定設計時間ユーザー |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「処置プラン定義」と入力し、[処置プラン定義] を選択します。
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[新規] を選択し、処置プラン定義の詳細を入力し、詳細を保存して処置を作成します。
メモ [主オブジェクト] 項目は省略可能です。ただし、取得元オブジェクトを指定しない場合、ルールベースの条件でプロシージャを作成できません。 - 新しく作成した処置プラン定義を開きます。
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必要に応じて、マッピングされたオブジェクトからデータを参照および保存するようにコンテキストマッピングを設定します。
処置計画定義レコードの作成時に選択したコンテキスト定義が自動入力されます。
- [処置プラン] セクションに必要な処置を追加するには、[追加] を選択します。
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作成する処置プランセクションを指定します。
標準 Revenue Cloudに含まれるデフォルトの処置プランのリストから、使用量タイプで絞り込まれたものを選択します。 カスタム 利用状況種別検索条件を使用せずに手順を設定します。 - 手順をビジネスライフサイクルのさまざまなフェーズに対応付けるには、手順をフェーズに関連付けます。
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選択した処置プランセクションに基づいて、解決種別を設定します。
デフォルト 組織で使用可能な手順のリストから手順を選択します。 ルールベース 選択した処置計画セクションレコードで処置をどのように設定できるかを確認するための選択条件を設定します。 
重要 処置プラン定義と価格設定手順に関連するコンテキスト定義が同じであることを確認します。 - プロシージャの実行順序を設定するには、[セクションの管理] を選択します。
- 必要に応じて、この手順計画定義レコードの発効日範囲を変更します。
- 変更を保存し、処置計画の定義を有効化します。
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