사용자 정의 절차 계획 정의 만들기
선택한 유형의 절차만 포함하는 사용자 정의 절차 계획 정의를 만듭니다. 절차 내에서 여러 기준 및 조건을 구성하여 이러한 정의를 추가로 필터링할 수 있습니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Salesforce 가격 책정이 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 절차 계획 정의 만들기 및 업데이트: | 절차 계획 액세스 AND Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 절차 계획 정의를 입력한 다음, 절차 계획 정의를 선택합니다.
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새로 만들기를 선택하고 절차 계획 정의 세부 사항을 제공하고 세부 사항을 저장하여 절차를 만듭니다.
노트 기본 개체 필드는 선택 사항입니다. 그러나 소스 개체를 제공하지 않을 경우 규칙 기반 기준으로 절차를 만들 수 없습니다. - 새로 생성된 절차 계획 정의를 엽니다.
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필요한 경우 매핑된 개체의 데이터를 읽고 저장하도록 컨텍스트 매핑을 설정합니다.
절차 계획 정의 레코드를 만들 때 선택하는 컨텍스트 정의가 자동으로 채워집니다.
- 절차 계획 섹션에 원하는 절차를 추가하려면 추가를 선택합니다.
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만들 절차 계획 섹션을 지정합니다.
Standard(표준 요약) 사용 유형별로 필터링된 Revenue Cloud 포함된 기본 절차 계획 목록에서 선택합니다. 사용자 정의 사용 유형 필터 없이 절차를 구성합니다. - 비즈니스 수명 주기의 다양한 스테이지에 절차를 매핑하려면 절차를 단계와 연결합니다.
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선택한 절차 계획 섹션을 기반으로 해결 유형을 설정합니다.
기본값 조직에서 사용 가능한 절차 목록에서 절차를 선택합니다. 규칙 기반 선택 기준을 설정하여 선택한 절차 계획 섹션 레코드에 대해 절차를 구성할 수 있는 방법을 확인합니다. 
중요 절차 계획 정의 및 가격 책정 절차와 관련된 컨텍스트 정의가 같아야 합니다. - 절차가 실행되는 순서를 설정하려면 섹션 관리를 선택합니다.
- 필요한 경우 이 절차 계획 정의 레코드의 유효 날짜 범위를 수정합니다.
- 변경 사항을 저장하고 절차 계획의 정의를 활성화합니다.
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