U bent hier:
Een definitie van een aangepast procedureplan maken
Maak aangepaste procedureplandefinities die alleen geselecteerde typen procedures bevatten. U kunt deze definities verder filteren door meerdere criteria en voorwaarden binnen een procedure te configureren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Salesforce-prijsstelling is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Procedureplandefinities maken en bijwerken: | Toegang tot procedureplan AND Salesforce Pricing Design Time-gebruiker |
- Geef vanuit Set-up Definities van procedureplannen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Definities van procedureplannen.
-
Selecteer Nieuw, geef de definitiedetails van het procedureplan op en sla de details op om uw procedure te maken.
Opmerking Het veld Primair object is optioneel. Als u echter geen bronobject aanlevert, kunt u geen procedure maken met op regels gebaseerde criteria. - Open de zojuist gemaakte procedureplandefinitie.
-
Stel de contexttoewijzing zo in dat gegevens uit een toegewezen object worden gelezen en opgeslagen.
De contextdefinitie die u selecteert bij het maken van de definitierecord van het procedureplan, wordt automatisch ingevuld.
- Selecteer voor het toevoegen van de gewenste procedures in de secties Procedureplan Toevoegen.
-
Geef de sectie met het procedureplan op, die u wilt maken.
Standaard Kies uit een lijst van standaardprocedureplannen die zijn opgenomen in Revenue Cloud, gefilterd op gebruikstype. Aangepast Configureer uw procedure zonder een filter voor het type gebruik. - Als u uw procedure wilt toewijzen aan verschillende fasen van de bedrijfslevenscyclus, koppelt u uw procedure aan een fase.
-
Stel een oplossingstype in op basis van de procedureplansectie die u hebt geselecteerd.
Standaard Selecteer een procedure in de lijst van procedures die beschikbaar zijn in uw organisatie. Op regels gebaseerd Stel selectiecriteria in om te verifiëren hoe een procedure kan worden geconfigureerd voor een geselecteerde record voor sectie van procedureplan. 
Belangrijk Zorg ervoor dat de contextdefinitie die is gerelateerd aan de definitie van uw procedureplan en de prijsstellingsprocedures, dezelfde zijn. - Selecteer voor het instellen van de volgorde waarin de procedures worden uitgevoerd, Secties beheren.
- Wijzig indien nodig de ingangsdatumbereiken voor deze procedureplandefinitierecord.
- Sla uw wijzigingen op en activeer de definitie van uw procedureplan.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
