Loading
Lær
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en definisjon av en tilpasset prosedyreplan

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Revenue Cloud

            Opprette en definisjon av en tilpasset prosedyreplan

            Opprett tilpassede definisjoner av prosedyreplaner som inneholder bare valgte typer prosedyrer. Du kan filtrere disse definisjonene ytterligere ved å konfigurere flere kriterier og betingelser i en prosedyre.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Salesforce Pricing er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette og oppdatere definisjoner av prosedyreplaner:

            Prosedyreplantilgang

            OG

            Tidsbruker av Salesforce Prissetting
            1. Skriv inn Definisjoner av prosedyreplan i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Definisjoner av prosedyreplan.
            2. Velg Ny, oppgi definisjonsdetaljer for prosedyreplanen og lagre detaljene for å opprette prosedyren.
              Merk
              Merk Feltet Primært objekt er valgfritt. Men hvis du ikke oppgir et kildeobjekt, kan du ikke opprette en prosedyre med regelbaserte kriterier.
            3. Åpne den nylig opprettede definisjonen av prosedyreplanen.
            4. Angi om nødvendig konteksttilordningen til å lese og lagre data fra et tilordnet objekt.
              Kontekstdefinisjonen som du velger når du oppretter definisjonsposten for prosedyreplanen, fylles ut automatisk.
            5. Velg Legg til for å legge til prosedyrene du ønsker i Prosedyreplan-delene.
            6. Angi prosedyreplandelen som du vil opprette.
              Standard Velg fra en liste over standardprosedyreplaner inkludert i Revenue Cloud, filtrert etter brukstype.
              Tilpasset Konfigurer prosedyren uten et bruksfilter.
            7. Hvis du vil tilordne prosedyren til forskjellige faser i forretningslivssyklusen, knytter du prosedyren til en fase.
            8. Basert på prosedyreplandelen du valgte, angir du en løsningstype.
              Default (Standard) Velg en prosedyre fra listen over prosedyrer som er tilgjengelig i organisasjonen.
              Regelbasert Angi valgkriterier for å kontrollere hvordan en prosedyre kan konfigureres for en valgt prosedyreavsnittspost.
              Viktig
              Viktig Forsikre deg om at kontekstdefinisjonen som er relatert til prosedyreplandefinisjonen og prisprosedyrene, er den samme.
            9. Velg Behandle deler for å angi rekkefølgen prosedyrene skal utføres i.
            10. Endre om nødvendig gyldighetsdatoområdene for denne definisjonsposten for prosedyreplanen.
            11. Lagre endringene og aktiver definisjonen av prosedyreplanen.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article