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Criar uma definição de plano de procedimento personalizado
Crie definições de plano de procedimento personalizadas que contenham apenas tipos selecionados de procedimentos. Você pode filtrar ainda mais essas definições configurando vários critérios e condições em um procedimento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que a Precificação do Salesforce está habilitada |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar e atualizar definições de plano de procedimento: | Acesso ao plano de procedimento E Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Definições do plano de procedimento e selecione Definições do plano de procedimento.
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Selecione Novo, forneça os detalhes da definição do plano de procedimento e salve os detalhes para criar seu procedimento.
Nota O campo Objeto principal é opcional. No entanto, se você não fornecer um objeto de origem, não poderá criar um procedimento com critérios baseados em regra. - Abra a definição do plano de procedimento recém-criado.
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Se necessário, defina o mapeamento de contexto para ler e salvar dados de um objeto mapeado.
A definição de contexto que você seleciona ao criar o registro de definição do plano de procedimento é preenchida automaticamente.
- Para adicionar os procedimentos desejados nas Seções do plano de procedimento, selecione Adicionar.
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Especifique a seção do plano de procedimento que você deseja criar.
Padrão Escolha em uma lista de planos de procedimento padrão incluídos no Revenue Cloud, filtrados por seu tipo de uso. Personalizado Configure seu procedimento sem um filtro de tipo de uso. - Para mapear seu procedimento para diferentes estágios do ciclo de vida dos negócios, associe seu procedimento a uma fase.
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Com base na seção do plano de procedimento selecionada, defina um tipo de resolução.
Padrão Selecione um procedimento na lista de procedimentos disponíveis na sua organização. Baseado em regra Defina critérios de seleção para verificar como um procedimento pode ser configurado para um registro de seção do plano de procedimento selecionado. 
Importante Garanta que a definição de contexto relacionada à definição do plano de procedimento e aos procedimentos de precificação seja a mesma. - Para definir a ordem em que os procedimentos são executados, selecione Gerenciar seções.
- Se necessário, modifique os intervalos de data efetiva para esse registro de definição de plano de procedimento.
- Salve suas alterações e ative a definição do plano de procedimento.
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