Вы находитесь здесь:
Создание настраиваемого определения плана процедуры
Создайте настраиваемые определения плана процедур, содержащие только выбранные типы процедур. Эти определения можно дополнительно отфильтровать, настроив несколько критериев и условий в процедуре.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным ценообразованием Salesforce |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и обновления определений плана процедур: | Доступ к плану процедур AND Пользователь времени проектирования ценообразования Salesforce |
- Введите строку «Определения плана процедур» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Определения плана процедур».
-
Выберите «Создать», предоставьте сведения об определении плана процедуры и сохраните сведения для создания процедуры.
Примечание Поле «Основной объект» является дополнительным. Однако, если вы не предоставите исходный объект, вы не сможете создать процедуру с критериями на основе правил. - Откройте новое определение плана процедуры.
-
При необходимости установите соотнесение контекста для чтения и сохранения данных из соотнесенного объекта.
Определение контекста, выбранное при создании записи определения плана процедуры, заполняется автоматически.
- Чтобы добавить нужные процедуры в разделы плана процедур, выберите «Добавить».
-
Укажите раздел плана процедуры для создания.
Стандартный Выберите из списка стандартных планов процедур, входящих в Revenue Cloud, отфильтрованные по типу использования. Настраиваемый Настройте процедуру без фильтра типа использования. - Чтобы соотнести процедуру с разными этапами жизненного цикла предприятия, свяжите процедуру с этапом.
-
На основе выбранного раздела плана процедуры задайте тип решения.
Стандартный Выберите процедуру из списка процедур, доступных в вашей организации. На основе правил Задайте критерии выбора для проверки настройки процедуры для выбранной записи раздела плана процедуры. 
Важно! Убедитесь, что определение контекста, связанное с определением плана процедур и процедурами ценообразования, одинаковое. - Чтобы задать порядок выполнения процедур, выберите «Управление разделами».
- При необходимости измените диапазоны дат вступления в силу для этой записи определения плана процедуры.
- Сохраните изменения и активируйте определение плана процедуры.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
