Du är här:
Skapa en egen procedurplandefinition
Skapa egna definitioner av procedurplaner som endast innehåller valda typer av procedurer. Du kan ytterligare filtrera dessa definitioner genom att konfigurera flera kriterier och villkor inom ett förfarande.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Versionerna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer av Revenue Cloud där Salesforce-prissättning har aktiverats |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och uppdatera definitioner av förfarandeplaner: | Åtkomst till procedurplan OCH Användare av designtid för Salesforce-prissättning |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Procedurplandefinitioner och välj sedan Procedurplandefinitioner.
-
Välj Ny, ange definitionsdetaljerna för procedurplanen och spara detaljerna för att skapa din procedur.
Anteckning Fältet Primärt objekt är valfritt. Om du inte anger ett källobjekt kan du dock inte skapa en procedur med regelbaserade kriterier. - Öppna den nyligen skapade definitionen av förfarandeplan.
-
Ange vid behov att sammanhangsmappningen ska läsa och spara data från ett mappat objekt.
Sammanhangsdefinitionen som du väljer när du skapar definitionsposten för förfarandeplanen fylls i automatiskt.
- För att lägga till de procedurer du vill ha i Avsnitt i procedurplan, välj Lägg till.
-
Specificera den sektion av förfarandeplanen som du vill skapa.
Standard Välj från en lista över standardprocessplaner som inkluderas i Revenue Cloud, filtrerade efter deras användningstyp. Egen Konfigurera din procedur utan ett användningstypfilter. - För att mappa din procedur till olika faser i verksamhetens livscykel, associera din procedur med en fas.
-
Baserat på den sektion av förfarandeplanen som du valde, ange en lösningstyp.
Standard Välj en procedur från listan över procedurer som är tillgängliga i din organisation. Regelbaserad Ange urvalskriterier för att verifiera hur en procedur kan konfigureras för en vald sektionspost för procedurplan. 
Viktig Se till att sammanhangsdefinitionen som är relaterad till din förfarandeplandefinition och prissättningsprocesser är samma. - För att ange i vilken ordning procedurerna ska utföras, välj Hantera sektioner.
- Ändra vid behov giltighetsdatumintervallen för denna definitionspost för förfarandeplan.
- Spara dina ändringar och aktivera definitionen av din procedurplan.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
