创建自定义程序计划定义
创建仅包含选定手术类型的自定义手术计划定义。您可以通过在程序中配置多个条件和条件来进一步筛选这些定义。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:启用了 Salesforce 定价的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建和更新手术计划定义： | 程序计划访问权限 与 Salesforce 定价设计时间用户 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入程序计划定义，然后选择程序计划定义。
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选择新建，提供手术计划定义详细信息，并保存详细信息，以创建手术。
备注 主对象字段是可选的。但如果您未提供源对象，则无法使用基于规则的条件创建过程。 - 打开新创建的程序计划定义。
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如有必要，将上下文映射设置为从映射的对象中读取和保存数据。
您在创建手术计划定义记录时选择的上下文定义会自动填充。
- 要在“程序计划”部分添加所需的程序，请选择添加。
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指定要创建的程序计划部分。
标准 从 Revenue Cloud 中包含的默认手术计划列表中选择，按使用类型筛选。 自定义 配置没有使用类型筛选器的过程。 - 要将过程映射到业务生命周期的不同阶段，请将过程与阶段相关联。
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根据您选择的手术计划部分，设置解决方案类型。
默认 从贵组织可用的程序列表中选择程序。 基于规则 设置选择条件，以验证如何为选定手术计划部分记录配置手术。 
重要 确保与您的程序计划定义和定价程序相关的上下文定义相同。 - 要设置程序的执行顺序，请选择管理部分。
- 如有必要，修改此手术计划定义记录的有效日期范围。
- 保存更改，并激活手术计划的定义。
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