建立自訂程序計畫定義
建立僅包含所選程序類型的自訂程序計畫定義。您可以在程序中設定多個條件和條件,進一步篩選這些定義。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:啟用 Salesforce 定價的 Revenue Cloud Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立和更新程序計畫定義: | 程序計畫存取權 和 Salesforce 定價設計時間使用者 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 程序計畫定義,然後選取「程序計畫定義」。
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選取「新增」,提供程序計畫定義詳細資料,然後儲存詳細資料以建立程序。
備註 「主要物件」欄位為選擇性。不過,如果您未提供來源物件,則無法使用以規則為基礎的條件建立程序。 - 開啟新建立的程序計畫定義。
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視需要設定內容對應以讀取和儲存已對應物件的資料。
您在建立程序計畫定義記錄時選取的內容定義會自動填入。
- 若要在「程序計畫區段」中新增您要的程序,請選取「新增」。
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指定您要建立的手術計畫區段。
標準 從含 Revenue Cloud 的預設程序計畫清單中選擇,並依使用類型篩選。 自訂 設定不含使用類型篩選條件的程序。 - 若要將程序對應至業務生命週期的不同階段,請將程序與階段建立關聯。
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根據您選取的程序計畫區段,設定解決方案類型。
預設 從您組織中可用的程序清單中選取程序。 以規則為基礎 設定選取條件以確認如何針對所選程序計畫區段記錄設定程序。 
重要 確保與程序計畫定義和定價程序相關的內容定義相同。 - 若要設定執行程序的順序,請選取「管理區段」。
- 如有必要,請修改此手術計畫定義記錄的有效日期範圍。
- 儲存您的變更並啟用程序計畫的定義。
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