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Création et configuration d'un tableau de décision basé sur un fichier CSV

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Création et configuration d'un tableau de décision basé sur un fichier CSV

Vous pouvez utiliser des tableaux de décision basés sur un fichier CSV pour gérer une logique de tarification à moyenne échelle. Après les avoir créés, mappez ces tableaux de décision avec une recette de tarification et utilisez-les dans vos procédures de tarification.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (auparavant Revenue Cloud) avec la licence Revenue Cloud Growth ou Revenue Cloud Advanced.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer et gérer des tableaux de décision :

Temps de conception de la tarification Salesforce
Remarque
Remarque Tous les tableaux de décision basés sur un fichier CSV créés après la mise à niveau vers Usage 262 sont automatiquement mis à niveau avec les versions.

Création du tableau de décision

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Tableaux de référence.
  2. Sélectionnez Tableau de décision, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Spécifiez les détails de base, puis sélectionnez Tarification en tant qu'utilisation de l'application.
  4. Sélectionnez Avancé en tant que Type de tableau de décision. 
  5. Pour Objet source, sélectionnez CSV.
  6. Définissez vos colonnes d'entrée, telles que Produit et Catalogue de prix, puis définissez vos colonnes de sortie, telles que Prix unitaire et Remise.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Chargement de données dans le tableau de décision 

Lorsque vous enregistrez le tableau de décision, la tarification Salesforce crée par défaut une version unique et inactive. Pour les étapes de chargement de données CSV pour le tableau de décision, consultez Ajout de données CSV aux tableaux de décision.

Activation et mappage du tableau de décision

  1. Une fois les données chargées avec succès, activez la version du tableau de décision.
  2. Accédez à Recettes de tarification, puis sélectionnez la recette que vous souhaitez modifier (par exemple, Matrice d'ajustement de prix).
  3. Mappez votre nouveau tableau de décision basé sur un fichier CSV avec la recette en spécifiant les colonnes d'entrée, de sortie et de type de remise appropriées.
  4. Enregistrez vos modifications. Vous pouvez désormais sélectionner ce tableau de décision dans les éléments de votre procédure de tarification.
 
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