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            Erstellen von Verfahrensplandefinitionen mithilfe von Vorlagen

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            Erstellen von Verfahrensplandefinitionen mithilfe von Vorlagen

            In einer Verfahrensplandefinitionsvorlage wird nur die Sequenz der Verfahrensplanabschnitte gespeichert. Sie können die Vorlage ändern, um im Abschnitt "Verfahrensplan" eine Kontextdefinition und geeignete Verfahren hinzuzufügen, die auf Ihren Geschäftsanforderungen basieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Salesforce-Preisgestaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Aktualisieren von Verfahrensplandefinitionen:

            Verfahrensplanzugriff

            UND

            Salesforce Pricing Design Time User (Benutzer der Salesforce-Preisgestaltungszeit)

            Benutzer von Salesforce Pricing können beispielsweise die Vorlage "Standarddefinition des Verfahrensplans" verwenden. Sie können ihre Kontextdefinition und die benötigten Verfahren hinzufügen und die Kontextdefinition dann als Verfahrensdefinition für ihre Organisation speichern.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vorlagen für Verfahrensplandefinitionen ein und wählen Sie dann Vorlagen für Verfahrensplandefinitionen aus.
            2. Wählen Sie eine Vorlage aus.
            3. Geben Sie Ihre Kontextdefinition an.
              Legen Sie die Kontextzuordnung bei Bedarf so fest, dass Daten aus einem zugeordneten Objekt gelesen und gespeichert werden.
            4. Ändern Sie Ihre Verfahren in den Verfahrensplanabschnitten.
            5. Wählen Sie Abschnitte verwalten aus, um die Reihenfolge festzulegen, in der die Verfahren ausgeführt werden.
              Wenn Sie die Ausführungsreihenfolge Ihrer Verfahren festlegen möchten, wählen Sie Ziehsymbol aus und ziehen Sie Ihre Verfahrensabschnitte.
            6. Speichern Sie Ihre Vorlage als neuen Datensatz für die Verfahrensplandefinition.

            Ihr neuer Datensatz für die Verfahrensplandefinition wird in der Liste "Verfahrensplandefinitionen" angezeigt. Navigieren Sie zum Anzeigen der Liste zu "Setup", geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Verfahrensplandefinitionen ein und wählen Sie dann Verfahrensplandefinitionen aus.

             
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