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            Création de définitions de plan de procédure en utilisant des modèles

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            Création de définitions de plan de procédure en utilisant des modèles

            Un modèle de définition de plan de procédure stocke uniquement la séquence des sections du plan de procédure. Vous pouvez modifier le modèle pour ajouter une définition de contexte et des procédures appropriées dans la section du plan de procédure en fonction de vos besoins métiers.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition de Revenue Cloud où Tarification Salesforce est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer et mettre à jour des définitions de plan de procédure :

            Accès au plan de procédure

            ET

            Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce

            Par exemple, les utilisateurs de Tarification Salesforce peuvent utiliser le modèle Définition du plan de procédure par défaut. Ils peuvent ajouter leur définition de contexte et les procédures dont ils ont besoin, puis enregistrer la définition de contexte en tant que définition de procédure pour leur organisation.

            1. Dans Configuration, saisissez Modèles de définition de plan de procédure dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Modèles de définition de plan de procédure.
            2. Sélectionnez un modèle.
            3. Spécifiez votre définition du contexte.
              Si nécessaire, définissez le mappage de contexte pour lire et enregistrer les données d'un objet mappé.
            4. Modifiez vos procédures dans les sections Plan de procédure.
            5. Pour définir l'ordre d'exécution des procédures, sélectionnez Gérer les sections.
              Pour définir l'ordre d'exécution de vos procédures, sélectionnez Icône Glisser-déposer et faites glisser vos sections de procédure.
            6. Enregistrez votre modèle dans un nouvel enregistrement de définition de plan de procédure.

            Votre nouvel enregistrement de définition de plan de procédure est affiché dans la liste Définitions de plan de procédure. Pour afficher la liste, accédez à Configuration, saisissez Définitions de plan de procédure dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions de plan de procédure.

             
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            Salesforce Help | Article