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            Creazione di definizioni di piano procedurale utilizzando i modelli

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            3. Revenue Cloud

            Creazione di definizioni di piano procedurale utilizzando i modelli

            Un modello di definizione del piano di procedura memorizza solo la sequenza delle sezioni del piano di procedura. È possibile modificare il modello per aggiungere una definizione contesto e procedure appropriate nella sezione del piano procedurale in base alle esigenze aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitato Salesforce Pricing
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare e aggiornare le definizioni dei piani procedurali:

            Accesso piano procedura

            E

            Utente Salesforce Pricing Design Time

            Ad esempio, gli utenti di Salesforce Pricing possono utilizzare il modello Definizione piano procedura predefinito. Possono aggiungere la definizione contesto e le procedure necessarie e quindi salvare la definizione contesto come definizione procedura per la loro organizzazione.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Modelli di definizione piano procedurale e quindi selezionare Modelli di definizione piano procedurale.
            2. Selezionare un modello.
            3. Specificare la definizione contesto.
              Se necessario, impostare la mappatura contesto in modo che legga e salvi i dati da un oggetto mappato.
            4. Modificare le procedure nelle sezioni del piano procedurale.
            5. Per impostare l'ordine in cui vengono eseguite le procedure, selezionare Gestisci sezioni.
              Per impostare l'ordine di esecuzione delle procedure, selezionare Icona di trascinamento e trascinare le sezioni della procedura.
            6. Salvare il modello come nuovo record definizione piano procedura.

            Il nuovo record di definizione del piano procedurale viene visualizzato nell'elenco Definizioni piano procedura. Per visualizzare l'elenco, accedere a Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni piano procedurale e quindi selezionare Definizioni piano procedurale.

             
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            Salesforce Help | Article