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            テンプレートを使用した処置計画定義の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            テンプレートを使用した処置計画定義の作成

            処置プラン定義テンプレートには、処置プランセクションの順序のみが保存されます。テンプレートを変更して、ビジネスニーズに基づいて手順プランセクション内にコンテキスト定義と適切な手順を追加できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Salesforce 価格設定が有効)
            必要なユーザー権限
            処置プラン定義を作成および更新する

            処置計画アクセス

            および

            Salesforce 価格設定設計時間ユーザー

            たとえば、Salesforce 価格設定のユーザーはデフォルトの手順プラン定義テンプレートを使用できます。コンテキスト定義と必要な手順を追加して、コンテキスト定義を組織の手順定義として保存できます。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「処置プラン定義テンプレート」と入力し、[処置プラン定義テンプレート] を選択します。
            2. テンプレートを選択します。
            3. コンテキスト定義を指定します。
              必要に応じて、マッピングされたオブジェクトからデータを参照および保存するようにコンテキストマッピングを設定します。
            4. [処置プラン] セクションで処置を変更します。
            5. プロシージャの実行順序を設定するには、[セクションの管理] を選択します。
              プロシージャの実行順序を設定するには、[ドラッグアイコン] を選択し、プロシージャセクションをドラッグします。
            6. テンプレートを新しい処置プラン定義レコードとして保存します。

            新しい処置プラン定義レコードが [処置プラン定義] リストに表示されます。リストを表示するには、[設定] に移動して、[クイック検索] ボックスに「処置プラン定義」と入力し、[処置プラン定義] を選択します。

             
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            Salesforce Help | Article