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            템플릿을 사용하여 절차 계획 정의 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            템플릿을 사용하여 절차 계획 정의 만들기

            절차 계획 정의 템플릿은 절차 계획 섹션의 순서만 저장합니다. 템플릿을 수정하여 비즈니스 요구에 따라 절차 계획 섹션 내에 컨텍스트 정의 및 적절한 절차를 추가할 수 있습니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Salesforce 가격 책정이 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            절차 계획 정의 만들기 및 업데이트:

            절차 계획 액세스

            AND

            Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자

            예를 들어, Salesforce 가격 책정 사용자는 기본 절차 계획 정의 템플릿을 사용할 수 있습니다. 컨텍스트 정의 및 필요한 절차를 추가한 다음, 컨텍스트 정의를 조직의 절차 정의로 저장할 수 있습니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 예약 계획 정의 템플릿을 입력한 다음, 예약 계획 정의 템플릿을 선택합니다.
            2. 템플릿을 선택합니다.
            3. 컨텍스트 정의를 지정합니다.
              필요한 경우 매핑된 개체의 데이터를 읽고 저장하도록 컨텍스트 매핑을 설정합니다.
            4. 절차 계획 섹션에서 절차를 수정합니다.
            5. 절차가 실행되는 순서를 설정하려면 섹션 관리를 선택합니다.
              절차 실행 순서를 설정하려면 끌기 아이콘를 선택하고 절차 섹션을 끌어옵니다.
            6. 템플릿을 새 절차 계획 정의 레코드로 저장합니다.

            새 절차 계획 정의 레코드가 절차 계획 정의 목록에 나타납니다. 목록을 보려면 설정으로 이동하여 빠른 찾기 상자에 절차 계획 정의를 입력한 다음, 절차 계획 정의를 선택합니다.

             
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            Salesforce Help | Article