Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Procedureplandefinities maken met behulp van sjablonen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Procedureplandefinities maken met behulp van sjablonen

            Een sjabloon voor een procedureplandefinitie slaat alleen de volgorde van de procedureplansecties op. U kunt de sjabloon wijzigen om een contextdefinitie en de juiste procedures toe te voegen binnen de sectie met procedureplannen op basis van uw bedrijfsbehoeften.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Salesforce-prijsstelling is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Procedureplandefinities maken en bijwerken:

            Toegang tot procedureplan

            AND

            Salesforce Pricing Design Time-gebruiker

            Gebruikers van Salesforce-prijsstelling kunnen bijvoorbeeld de sjabloon Standaarddefinitie van procedureplan gebruiken. Ze kunnen hun contextdefinitie en de benodigde procedures toevoegen en de contextdefinitie vervolgens opslaan als een proceduredefinitie voor hun organisatie.

            1. Geef vanuit Set-up Definitiesjablonen voor procedureplannen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Definitiesjablonen voor procedureplannen.
            2. Selecteer een sjabloon.
            3. Geef uw contextdefinitie op.
              Stel de contexttoewijzing zo in dat gegevens uit een toegewezen object worden gelezen en opgeslagen.
            4. Wijzig uw procedures in de secties Procedureplan.
            5. Selecteer voor het instellen van de volgorde waarin de procedures worden uitgevoerd, Secties beheren.
              Als u de uitvoeringsvolgorde van uw procedures wilt instellen, selecteert u Sleeppictogram en sleept u uw proceduresecties.
            6. Sla uw sjabloon op als een nieuwe procedureplandefinitierecord.

            Uw nieuwe record voor de definitie van een procedureplan wordt weergegeven in de lijst Definities van procedureplannen. Als u de lijst wilt weergeven, gaat u naar Set-up, geeft u Definities van procedureplannen op in het vak Snel zoeken en selecteert u vervolgens Definities van procedureplannen.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article