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            Criar definições de plano de procedimento usando modelos

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Criar definições de plano de procedimento usando modelos

            Um modelo de definição de plano de procedimento armazena apenas a sequência das seções do plano de procedimento. Você pode modificar o modelo para adicionar uma definição de contexto e os procedimentos apropriados na seção do plano de procedimento com base nas suas necessidades de negócios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que a Precificação do Salesforce está habilitada
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar e atualizar definições de plano de procedimento:

            Acesso ao plano de procedimento

            E

            Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce

            Por exemplo, os usuários do Salesforce Pricing podem usar o modelo de Definição de plano de procedimento padrão. Eles podem adicionar a definição de contexto e os procedimentos necessários e então salvar a definição de contexto como uma definição de procedimento para a organização.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Modelos de definição de plano de procedimento e selecione Modelos de definição de plano de procedimento.
            2. Selecione um modelo.
            3. Especifique sua definição de contexto.
              Se necessário, defina o mapeamento de contexto para ler e salvar dados de um objeto mapeado.
            4. Modifique seus procedimentos nas Seções do plano de procedimento.
            5. Para definir a ordem em que os procedimentos são executados, selecione Gerenciar seções.
              Para definir a ordem de execução dos procedimentos, selecione Ícone de arrastar e arraste as seções do procedimento.
            6. Salve seu modelo como um novo registro de definição de plano de procedimento.

            Seu novo registro de definição de plano de procedimento aparece na lista Definições do plano de procedimento. Para visualizar a lista, vá para Configuração, na caixa Busca rápida, insira Definições do plano de procedimento e selecione Definições do plano de procedimento.

             
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            Salesforce Help | Article