Toimenpidesuunnitelmien luominen

Jos haluat luoda liiketoimintatarpeisiisi sopivan joustavan ja kattavan työnkulun, käytä toimintasuunnitelman määritelmää yhdistääksesi ja järjestääksesi yksittäisiä toimenpiteitä yhdeksi yhtenäistetyksi suunnitelmaksi. Voit aloittaa nopeasti esimääritetyllä mallilla tai mukauttaa sellaista omien tarpeidesi mukaisesti.

Huomautus Et voi siirtää toimintasuunnitelmia organisaatiosta toiseen.

• Toimenpidesuunnitelmien määritelmien luominen mallien avulla
  Toimenpidesuunnitelman määritelmämalli tallentaa vain toimenpidesuunnitelman osioiden järjestyksen. Voit muokata mallia lisätäksesi asiayhteyden määritelmän ja asiaankuuluvat toimenpiteet toimintasuunnitelman osioon liiketoimintatarpeidesi perusteella.
• Mukautetun toimintasuunnitelman määritelmän luominen
  Luo mukautettuja toimintasuunnitelman määritelmiä, jotka sisältävät vain tiettyjä toimenpiteitä. Voit suodattaa näitä määritelmiä tarkemmin määrittämällä useita ehtoja ja ehtoja toimenpiteessä.
• Toimenpidesuunnitelmiesi mukauttaminen Apex
  Jos haluat tukea yksilöllisiä hinnoittelukenaarioita, lisää hinnoittelutoimenpidesuunnitelmiisi mukautettua Apex. Voit käyttää Apex käyttääksesi mukautettua liiketoimintalogiikkaa, joka muokkaa hinnoittelun kontekstia, kun tarjousrivi on määritetty. Käytä Apex säätääksesi hinnoittelua tuoteattribuuttien perusteella ennen hinnoittelua ja Apex käsitelläksesi ryhmien ja muiden Tarjous-objektin elementtien hintojen muutokset hinnoittelun jälkeen. Kun myyntiedustaja määrittää tuotteen tai muuttaa tarjouksen rivikohteiden ryhmää, hinnoittelutoimenpidesuunnitelma muuttaa hinnoittelua Apexin ohjeiden perusteella.