Créer des plans de procédure

Pour créer un workflow flexible et complet qui s'adapte à vos besoins métiers, utilisez une Définition de plan de procédure afin de combiner et de séquencer des procédures individuelles dans un plan unique et unifié. Vous pouvez commencer rapidement avec un modèle prédéfini ou le personnaliser entièrement pour répondre à vos besoins uniques.

Remarque Vous ne pouvez pas migrer des Plans de procédure d'une organisation à une autre.

• Création de définitions de plan de procédure en utilisant des modèles
  Un modèle de définition de plan de procédure stocke uniquement la séquence des sections du plan de procédure. Vous pouvez modifier le modèle pour ajouter une définition de contexte et des procédures appropriées dans la section du plan de procédure en fonction de vos besoins métiers.
• Création d'une définition de plan de procédure personnalisée
  Créez des définitions de plan de procédure personnalisées qui contiennent uniquement les types de procédure sélectionnés. Vous pouvez filtrer davantage ces définitions en configurant plusieurs critères et conditions dans une procédure.
• Personnalisation de vos plans de procédure avec les hooks Apex
  Pour prendre en charge des scénarios de tarification uniques, ajoutez une logique Apex personnalisée à vos plans de procédure tarifaire. Vous pouvez utiliser des hooks Apex pour appliquer une logique métier personnalisée qui modifie le contexte de tarification après la configuration d'une ligne de devis. Utilisez un pré-crochet Apex pour ajuster la tarification en fonction des attributs du produit avant que le prix soit calculé, et un post-crochet Apex pour gérer les changements de tarification des groupes et des autres éléments d'objet Devis après la tarification. Lorsqu'un commercial configure un produit ou modifie un groupe d'éléments de ligne de devis, le plan de procédure tarifaire modifie la tarification en fonction des instructions figurant dans Apex.