Creazione di piani procedurali

Per creare un flusso di lavoro flessibile e completo che si adatti alle esigenze aziendali, utilizzare una Definizione piano procedura per combinare e sequenziare le singole procedure in un unico piano unificato. È possibile iniziare rapidamente con un modello predefinito o personalizzarne uno da zero per soddisfare le proprie esigenze specifiche.

Nota Non è possibile eseguire la migrazione dei piani procedurali da un'organizzazione a un'altra.

• Creazione di definizioni di piano procedurale utilizzando i modelli
  Un modello di definizione del piano di procedura memorizza solo la sequenza delle sezioni del piano di procedura. È possibile modificare il modello per aggiungere una definizione contesto e procedure appropriate nella sezione del piano procedurale in base alle esigenze aziendali.
• Creazione di una definizione di piano procedura personalizzato
  Creare definizioni di piano procedura personalizzate che contengono solo tipi selezionati di procedure. È possibile filtrare ulteriormente queste definizioni configurando più criteri e condizioni all'interno di una procedura.
• Personalizzazione dei piani procedurali con gli hook Apex
  Per supportare scenari di calcolo dei prezzi univoci, aggiungere una logica Apex personalizzata ai piani delle procedure di calcolo dei prezzi. È possibile utilizzare gli hook Apex per applicare una logica aziendale personalizzata che modifica il contesto dei prezzi dopo la configurazione di una voce preventivo. Utilizzare un prehook Apex per rettificare i prezzi in base agli attributi del prodotto prima che venga calcolato il prezzo e un posthook Apex per gestire le modifiche dei prezzi per i gruppi e altri elementi dell'oggetto Preventivo dopo la determinazione del prezzo. Quando un agente di vendita configura un prodotto o modifica un gruppo di voci preventivo, il piano della procedura di calcolo dei prezzi modifica i prezzi in base alle istruzioni in Apex.