処置計画の作成

ビジネスニーズに適応する柔軟で包括的なワークフローを作成するには、処置プラン定義を使用して個々の処置を 1 つの統合された計画に結合し、順序付けます。定義済みのテンプレートからすばやく開始することも、独自の要件に合わせて最初からカスタマイズすることもできます。

メモ 組織間で手順プランを移行することはできません。

• テンプレートを使用した処置計画定義の作成
  処置プラン定義テンプレートには、処置プランセクションの順序のみが保存されます。テンプレートを変更して、ビジネスニーズに基づいて手順プランセクション内にコンテキスト定義と適切な手順を追加できます。
• カスタム処置計画定義の作成
  選択した種類の処置のみを含むカスタム処置プラン定義を作成します。手順内で複数の条件を設定することで、これらの定義をさらに絞り込むことができます。
• Apex フックを使用した処置計画のカスタマイズ
  独自の価格設定シナリオをサポートするには、カスタムApexロジックを価格設定手順プランに追加します。Apex フックを使用して、見積品目の設定後に価格設定コンテキストを変更するカスタムビジネスロジックを適用できます。Apex 事前フックを使用して、価格設定前の商品属性に基づいて価格設定を調整し、Apex 後フックを使用して、価格設定後のグループおよびその他の見積オブジェクト要素の価格設定の変更を処理します。営業担当が商品を設定するか、見積品目のグループを変更すると、価格設定手順プランにより Apex の手順に基づいて価格が変更されます。