절차 계획 만들기

비즈니스 요구에 부합하는 유연하고 포괄적인 워크플로를 만들려면 절차 계획 정의를 사용하여 개별 절차를 결합하고 순서대로 단일 통합 계획으로 구성합니다. 사전 정의된 템플릿으로 빠르게 시작하거나 고유한 요구 사항을 충족하도록 처음부터 사용자 정의할 수 있습니다.

노트 절차 계획을 한 조직에서 다른 조직으로 마이그레이션할 수 없습니다.

• 템플릿을 사용하여 절차 계획 정의 만들기
  절차 계획 정의 템플릿은 절차 계획 섹션의 순서만 저장합니다. 템플릿을 수정하여 비즈니스 요구에 따라 절차 계획 섹션 내에 컨텍스트 정의 및 적절한 절차를 추가할 수 있습니다.
• 사용자 정의 절차 계획 정의 만들기
  선택한 유형의 절차만 포함하는 사용자 정의 절차 계획 정의를 만듭니다. 절차 내에서 여러 기준 및 조건을 구성하여 이러한 정의를 추가로 필터링할 수 있습니다.
• Apex Hooks로 절차 계획 사용자 정의
  고유한 가격 책정 시나리오를 지원하려면 가격 책정 절차 계획에 사용자 정의 Apex 논리를 추가합니다. Apex 후크를 사용하여 견적 라인이 구성된 후 가격 책정 컨텍스트를 수정하는 사용자 정의 비즈니스 논리를 적용할 수 있습니다. Apex 프리후크를 사용하여 가격 책정 전에 제품 특성을 기반으로 가격을 조정하고 Apex 포스트후크를 사용하여 가격 책정 후 그룹 및 기타 견적서 개체 요소의 가격 변경을 처리합니다. 세일즈 담당자가 제품을 구성하거나 견적서 행 항목 그룹을 변경하면 가격 책정 절차 계획이 Apex 지침에 따라 가격을 변경합니다.